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光大證券今招股 2678元入場 較A股折讓36%超同業

鉅亨網 鉅亨網 2016/8/8 鉅亨網新聞中心

於上海A股上市的大陸券商光大證券(601788-CN)(6178-HK)今(8)日起在港招股,擬發行6.8億股H股,香港公開發售佔10%,每股招股價介乎11.8元至13.26元(港元,下同),每手200股,入場門檻約2678元,預計8月18日上市。以H股招股中間價計,光證H股比光證A股折讓36.17%,較大部分A+H上市同業折讓為大。

香港《文匯報》報導,光大證券目前在A股市場上市,上星期五(5日)收報16.81元人民幣,H股招股價比A股股價有折讓,以招股價中間價12.53元(即10.73元人民幣,匯率根據8月5日外匯中心牌價每港元兌人民幣0.85618)計算,H股比A股折讓36.17%,與大部分AH上市同業折讓為大。

根據招股書內容,光大證券擬於2017年7月至2018年6月1日分拆光證(國際)與新鴻基金融運營的業務,及任何可能收購的其他香港業務上市,3年內不能分拆子公司上市的限制已獲得港交所豁免。薛峰表示,現時未有分拆的確實時間表,會按既定計劃推進,又指光大證券國際化的目標並不止於在香港。

以招股價中間價12.53元計算,估計集資淨額為約82.36億港元。當中約35%用作進一步發展資本中介業務,35%用作現有境外業務營運及境內外平台的非內生性擴張,20%用於發展財富管理業務及機構證券服務業務,10%用作營運資金、後台系統搭建及一般企業用途。

光大證券昨指出,客戶交投減少對公司經營造成不利影響,不過副董事長兼總裁薛峰指中國經濟有好轉跡象,而股市與經濟靠近,對下半年的A股市場表示樂觀。他認為A股市場經過監管、市場規則、經濟結構調整,現時市場進入常態化水平,今年首兩季GDP增長處於合理水平,供給側改革正在推進、中產階級崛起成為一股支撐力量,有助A股市場發展。

薛峰又認為去年上半年A股市場處非常態行情,將之與今年上半年A股對比自然會產生悲觀情緒,今年上半年A股日均成交額有5700億元人民幣,比2013年和2014年多3倍和1.7倍,是近年的高位。此外,薛峰稱,中國證券化率比美國低,隨着政府將資本市場列入發展戰略,資本市場未來將有很大的需求和發展空間。

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