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入股交行12年 傳滙控減持套現472億港元增資本

鉅亨網 鉅亨網 2016/10/31 鉅亨網新聞中心

滙控 (0005-HK)(HBC-US)(HSBA-UK) 入股交行 (3328-HK)12 年後或採減持行動。據英國《星期日泰晤士報》報導,滙控正與英倫銀行就可能出售交行股權作出商討,以釋放超過 50 億英鎊 (約 472.5 億港元) 的資本。報導指出,滙控已向有關監管機構提出建議,尋求批准減持交行的股份。

雖然中國經濟放緩,但滙控聲稱監管機構的風險評估過於悲觀。倘若減持交行股份計畫成功,套現所得將可支持數以十億英鎊計的新造貸款。同時,股東們亦可能催逼何時增加派息的指引。

《星島日報》報導,英倫銀行 10 月釋出訊號,當局會就更佳資本條款與英國銀行展開磋商,以提升安全緩衝。英倫銀行最近亦低調公布,當地銀行或有可能從持有其他銀行的股權釋放資本。若銀行在另一家機構的持股量為 20% 或以下,則有可能釋出資本。

根據交行上周公布第 3 季業績資料顯示,滙控持有交行 18.7% 的股權,涉及股份約 138.86 億股。按上周五交行 5.81 港元收市價計,滙控持有約 806.78 億港元的交行股份。

滙控最初於 2004 年斤資 17.47 億美元,當時折合 144.6 億人民幣,購入交行 19.9% 股權,帳面回報近 5 倍。

報導指出,滙控等全球大型銀行被逼累積強大儲備,以防範日後發生金融危機時所帶的衝擊。然而,銀行管理層反駁預留大量資金只會令銀行減少貸款,窒礙經濟復甦,繼而增加發生新一輪危機的機會。

若監管機構對滙控減持交行開綠燈,滙控或可提升資本衝緩至少 50 點子。這亦為英國監管機構在公投脫歐後向英國大型銀行採取較軟化的態度。滙控 7 月出售巴西業務後,其普通股權一級資本比率由 6 月底的 12.1% 提升至 12.8%。

此外,市場估計滙控第 3 季將錄得稅前盈利 41 億英鎊,按年下跌 20%。該集團季內會就不當行為進行撥備逾 4 億英鎊,包括因不當銷售還款保障保險向客戶作出額外賠償。

比富達證券研究部主管林嘉麒相信,滙控減持交行的可能性高,因為滙控當初入股交行主要為了合作發展內地業務,但現時作為外資行的滙控已可自行發展大陸的業務,而且出售交行的股份可提升其普通股權一級資本比率,有利滿足今年度維持派息 51 美分,並料此舉可助其釋出資本發展其他業務及進行收購,提升盈利增長動力。滙控上周五收報 58.35 港元,跌 0.6%。

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