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台積電夠強 10外資上修目標價

中央通訊社中央通訊社 2014/4/18 羅秀文

(中央社記者羅秀文台北18日電)台積電第1季獲利優於預期,本季營收成長超標,包括摩根大通、美銀美林、瑞信、高盛、瑞銀證券等10家外資同步上修目標價,介於133到150元之間。

摩根大通證券指出,台積電17日法說會釋出多項正面訊息,包括第2季營收強勁成長、20奈米製程需求強勁、毛利率維持上升趨勢、明年資本支出維持今年水準,以及2.5D封裝技術在降低成本上有突破,上修今、明年每股獲利(EPS)預估6%、5%,目標價由140元調升至150元,評等維持「加碼」。

美銀美林證券看好台積電下半年市占率加速提升,上修今、明年EPS預估7%、4%,來到9.47、10.74元,目標價由135元調升至145元,評等維持「買進」。

高盛證券指出,台積電首季EPS達1.85元,高出高盛證券預估值4%,第2季營收預估來到1800億至1830億元,毛利率預估介於47.5%至49.5%,營益率來到36.55至38.5%之間,均優於外資圈預期。

由於今年展望正面,加上16奈米FinFET製程可望如期在明年第2季量產,有助提升蘋果(Apple)等客戶的市占率,高盛證券上修2014至2016年EPS預估4%至8.6%,來到8.71、10.37、11.64元,目標價由138元調升至144元。

其他7家外資也同步上修台積電目標價,德意志證券將目標價由135元上修至147元,評等維持「買進」。

聯昌證券將目標價由125元上修至150元,評等維持「買進」。巴黎證券將目標價由140元上修至145元,評等維持「買進」。

里昂證券將目標價由138元上修至140元,評等維持「買進」;瑞銀證券將目標價由120元上修至140元,評等維持「買進」。

瑞信證券將目標價由130元上修至137元,評等維持「優於大盤表現」;野村證券將目標價由129元上修至133元,評等維持「買進」。

巴克萊證券目標價維持160元,評等維持「加碼」。麥格理券目標價維持145元,評等「優於大盤表現」;花旗環球證券目標價維持142元,評等維持「買進」。1030418

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