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吸引資金投入台股 臺灣指數公司推出新指數 兼顧股利與成長性

鉅亨網 鉅亨網 2016/7/27 鉅亨網記者陳慧菱 台北

為推廣指數化投資,吸引資金投入市場,以提升股市動能,臺灣指數公司今(27)日宣布,以現金股利成長與營運指標作為篩選條件,設計具可投資性、個股替換率低、兼顧股利品質與獲利能力特色的新指數,適合偏好穩定收益的機構法人與一般投資人。

臺灣指數公司董事長李啟賢表示,臺灣指數公司自1月底推出第一檔市值型「金融槓桿與反向指數」並經元大投信採用之後,即再接再厲,因應市場需求於7月25日推出能記錄全年上市公司現金股利發放情形的「台指股利點數」,期待未來發展成期貨及選擇權等衍生性商品,有助於大型機構法人進行 避險及成為一般投資人的交易工具。

同時,考量全球處於低利環境,過去靠利息為主要收入的個人與機構法人急需尋求替代的投資標的,且截至2016年6月台股 平均股票殖利率高達4.5%,表現優於全球平均水準,為因應全球投資趨勢及掌握臺灣股票市場具有現金配息率高且穩定的特色,指數公司特別推出以股息概念結合股利成長與營運指標,設計具可投資性、個股替換率低、兼顧股利品質與獲利能力特色的主題因子(SMART BETA)型指數,希望未來能夠順利授權投信業者進行商品化或作為機構投資人的投資標竿(Benchmark),成為投資人參與國內績優公司配發股利的投資選項。

李啟賢表示,此檔新指數長期績效表現良好,十年(2006/5~2016/5)回測績效達102.36%,優於加權報酬指數(59.85%)、臺灣50(56.57%)、高股息(44.83%)等指數表現。

李啟賢強調,對於機構法人而言,新指數推出將提供更多元的標的可採用作為被動式投資之追蹤指標與績效評量標竿;對一般投資人而言,可藉由投信發行之ETF進行投資,豐富其投資組合;對資本市場而言,透過新指數吸引資金流入,讓優質公司被市場發現,有利促進市場成交動能及提升企業募資能力。

事實上,退休基金委外代操已有成功案例,如臺灣就業99指數與臺灣高薪100指數分別於2011及2014年獲勞動基金運用局採用作為委外代操績效評量標竿、委託金額各新臺幣300億元,其中臺灣就業99報酬指數於2011/7/15-2015/6/30委外代操期間報酬率達25.9%,優於同期間加權報酬指數的23.28%。顯示優質的被動式投資標的已逐漸成為臺灣大型基金關注焦點之一。

臺灣指數公司自2016年1月27日成立以來,匯集臺灣證券交易所指數及資訊業務之經驗、專才與技術資源,致力於提供多元化的指數及資訊服務,協助臺灣資本市場商品創新,並推動臺灣證券市場與國際連結合作,目標促進資本市場邁向多層次、多元商品、多功能的全方位發展。

臺灣指數公司未來將持續針對投資趨勢與政府政策,編製各類具投資性之指數,以期滿足市場投資需求,吸引投信或證券相關業者將指數商品化,授權發行ETF、 指數基金、指數期貨、指數選擇權、指數權證、結構型金融商品等指數商品,建構指數化投資生態系統(ecosystem);或授權退休基金、大型投資機構法 人使用指數作為投資績效指標,藉此引導國內20兆元壽險資金及大型機構法人投入台灣資本市場,活絡台股資金動能。

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