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國內第一檔追蹤「臺灣加權指數」槓反型ETF掛牌上市

鉅亨網 鉅亨網 2016/7/14 鉅亨網記者陳慧菱 台北

全台第一檔追蹤「臺灣加權指數」的槓桿與反向型ETF,今(14)日14日掛牌上市,該ETF包括「國泰臺灣加權正2」(00663L)與「國泰臺灣加權反1」(00664R)兩檔正向2倍及反向1倍ETF。目前市場上以台股為標的的正反向型ETF各有一檔,成立一年多時間之規模成長率均不小,尤其反向型ETF更是高達20倍以上之成長率,國泰投信相信,追蹤台股指數之正反向型ETF有其市場需求。

自2003年6月首檔ETF上市以來,台灣ETF及其標的指數的發展,已由市值型、主題型再逐步進展至2014年推出以槓反指數及國外指數為標的之ETF,在商品種類多元化發展之下,帶動ETF市場蓬勃發展。今年以來至6月底,ETF檔數年成長36.1%、資產規模年成長20.3%、成交金額比重年成長36.9%,表現都大幅成長。

但6月底台灣證券交易所上市ETF共有49檔,多為國外標的指數之ETF,以台股為標的指數所發行的ETF僅有11檔,槓反商品為2檔,顯示台股ETF占整體市場比重仍有成長空間。

有鑒於此,台灣指數公司自3月正式營運以來,於短短3個月當中積極推動,已陸續完成「金融槓反指數」(元大投信)、「台灣加權槓反指數」(國泰投信)及「公司治理100指數」(富邦投信)等台股標的指數授權,預計今年將為ETF市場新增至少5檔台股ETF。

國泰投信參與ETF市場不遺餘力,自2015年4月推出陸股原型與槓反ETF、2016年5月推出日經225原型與槓反ETF、到今天推出台灣加權槓反ETF,該檔商品成為證交所掛牌第50檔與51檔ETF,為台灣ETF市場發展重要里程碑。

國泰投信董事長張錫表示,目前有各類型追蹤台股相關的指數,例如台灣50、MSCI臺灣指數等等,但其中以「臺灣加權指數」追蹤的範圍最廣,也是最貼近台股走勢,包含台股市場全部的855檔上市股票,涵蓋28種產業,是最具代表性的台股指數。

國泰投信指出,在面對多空快速變化的盤勢,建議投資人不妨運用多空雙向的台股指數投資工具,在面臨系統性風險來臨時,反而有機會把波動及風險進一步轉化為獲利機會。例如在多頭市場時,可利用「正向2倍」商品放大投資效率,而在市場趨跌時,也可利用「反向型」商品進行避險,甚至可在市場整理階段創造獲利機會。

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