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國內首檔銀髮商機基金7/4開募 投資鎖定8大主題產業

鉅亨網 鉅亨網 2016/6/21 鉅亨網記者陳慧菱 台北

就在今(2016)年,台灣65歲以上的老年人口數正式超越青少年人口數。人口老化已經是全球不可逆的趨勢,根據聯合國預估,2030年將有34個國家65歲以上人口達到20%以上,除了成熟國家,亞洲及拉丁美洲國家也正以超高速度邁向高齡化社會。看準銀髮商機浪潮,凱基投信推出國內首檔「凱基銀髮商機基金」,投資瞄準8大主題產業,預計將於7月4日開募。

凱基投信表示,現在的銀髮族與我們想的不同,他們有錢、肯花錢、敢嘗新,更重要是戰後嬰兒潮正逐漸邁入退休,他們將是人類史上,最龐大、最有錢、也最長壽、活躍的一群,其所帶動的消費規模龐大,且不斷快速成長中,舉凡食、衣、住、行、育、樂等無所不包。根據日本產經省所發布的報告指出,至2025年底,全球銀髮商機相關產業規模將高達37.38兆美元。

凱基投信看準了這波巨大的銀色浪潮,瞄準銀髮族人口生活消費趨勢,鎖定8大主題產業,推出「凱基銀髮商機基金」。這8大主題涵蓋了受惠於老人罹患慢性病所需要的「製藥醫療產業」、因身體機能衰退而產生植牙或更換人工關節等需求的「醫療設備產業」、從事老人照護專業的「照護服務產業」、管理個人健康監控的「監控防護產業」、追求美好體態的「健康美容產業」、提供旅遊休閒服務的「休閒娛樂產業」、規劃退休理財的「資產管理業」,以及其他受惠於人口老化商機的產業,如製造露營車或智慧車的「汽車產業」等,以全面搶攻人口老化商機。

凱基銀髮商機基金經理人劉大平指出,根據Factset統計,1996~2015年與銀髮商機相關企業之獲利成長率平均為11.70%,高於MSCI全球股票指數企業平均成長率10.40%,顯見銀髮商機相關企業獲利表現相對較佳。

若以投資角度來看,劉大平指出,全球從事與銀髮商機相關的個股約有600多檔,若將這些個股採平均權重方式從2009/12/22計算至2016/5/30的績效表現,這600多檔銀髮概念股的累積報酬高達179.34%,幾乎是MSCI全球股票指數84.72%的兩倍之多;此外,同期間MSCI全球股票指數的波動度為13.65%,但銀髮概念股波動度約12.59%,顯示銀髮商機產業其需求受景氣影響低,因此股價表現相形穩定。

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