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報酬穩健才是常勝關鍵 21檔贏家出爐

智富月刊 智富月刊 2016/2/25 撰文者:郭莉芳


2016年「Smart智富台灣基金獎」(晨星技術指導)贏家出線!今年共計有2,562檔基金角逐22個獎項,得獎機率僅0.86%。得獎基金中有4檔連續2年奪冠,貝萊德美國政府房貸債券基金更是連續4年獲獎。不過,拉丁美洲市場則受累原物料大跌,連續2年表現不佳,今年得獎者再度從缺。此外,隨著組合式基金檔數成長,今年新設「多元資產型」獎項。至於同時抱回新興市場債與商品類基金2項大獎的鋒裕投顧,則是今年獲獎最多的機構。為協助讀者選出績優基金,今年續聘台大財務金融系教授邱顯比擔任評審團主席,搭配實踐大學講座教授沈中華、政治大學財務管理系教授李志宏、副教授吳啟銘等3位學者,按晨星公司提供的各項基金數據進行評比,挑出21檔獲獎基金(「Smart智富台灣基金獎」評選辦法,請參考:smartfund.businessweekly.com.tw/2016/):

Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)

 獎項               得獎基金
多元收益型 台灣多元資產型    台新高股息平衡基金
      全球多元資產型    駿利資產管理基金─駿利平衡基金A美元累計

債券型   高收益債券       英傑華投資─全球高收益債券基金(美元)
      新興市場債券      鋒裕基金─新興市場債券A2(歐元)
      政府債券       貝萊德美國政府房貸債券基金A3美元
      全球債券       PIMCO全球債券(美國除外)基金─E級類別(收息股份)

股票型   全球股票       景順環球指標增值基金A─年配息股 美元
      全球新興市場股票   富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金歐元A(acc)股
      亞太不含日本股票   滙豐環球投資基金─亞洲小型公司股票(日本除外)AD
      拉丁美洲股票     從缺
      新興歐洲股票     安本環球─東歐股票基金A-2類
      台灣股票       宏利台灣動力基金
      日本股票       摩根日本(日圓)基金
      大中華股票       瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)
      北美股票       美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型
      歐洲股票       法巴百利達歐洲小型股票基金C(歐元)
      商品類         鋒裕基金─環球生態A2(歐元)
      科技         富達基金─全球科技基金
      生物科技和健康護理   新加坡大華全球保健基金
      公用事業和基礎建設   國泰全球基礎建設基金台幣級別
      不動產證券化     亨德森遠見泛歐地產股票基金

組合式    多元資產型       羅素多元資產70基金B類股

Smart智富台灣基金獎─團隊研究獎

股票型基金團隊研究獎:統一投信
固定收益型基金團隊研究獎:安聯投信

晨星最佳基金獎(台灣)

 獎項          得獎基金
亞太區股票       施羅德環球基金系列─亞洲優勢A類股份─累積單位
歐洲股票       MFS全盛基金系列─MFS全盛歐洲價值基金A1(美元)
大中華股票       瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)
台灣股票       宏利台灣動力基金
美國股票       美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)
全球債券       施羅德環球基金系列─環球債券A類股份─配息單位

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