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境外基金深耕計畫達標 6家公司銷售基金有優惠

鉅亨網 鉅亨網 2016/9/22 鉅亨網記者陳慧菱 台北

金管會為鼓勵境外基金機構增加對臺投入,共同參與發展我國資產管理市場,自 2013 年起推動深耕計畫,當境外基金機構符合深耕計畫一定條件者,得適用各項優惠措施。金管會今 (22) 日公布,今年共有聯博、安聯、施羅德、摩根、瀚亞以及富蘭克林資產管理集團等 6 家境外基金公司符合條件,因此,這 6 集團於我國募集銷售的境外基金國內投資人投資比率上限得放寬為 70%。。

目前總代理境外基金共 44 家,今年有 10 家申請深耕計畫,獲認可的有聯博、安聯、施羅德、摩根、瀚亞以及富蘭克林共 6 家資產管理集團,這 6 家境外基金的國人投資上限比率可放寬至 7 成。

金管會指出,聯博資產管理集團符合 6 項評估指標、安聯及施羅德資產管理集團分別符合 5 項評估指標,該三集團可適用二項優惠措施,包括總代理人申請代理境外基金之每次送件基金檔數上限為 3 檔及得於符合境外基金管理辦法之範圍內,引進新類型的境外基金,或與同類型投信基金投資規範不符之境外基金,惟不得合併使用。

摩根、瀚亞及富蘭克林資產管理集團分別符合 4 項評估指標,可適用一項優惠措施,其中摩根及瀚亞資產管理集團其總代理人申請代理境外基金之每次送件基金檔數上限為 3 檔、富蘭克林資產管理集團之總代理人得於符合境外基金管理辦法之範圍內,引進新類型的境外基金,或與同類型投信基金投資規範不符之境外基金。

金管會強調,這 6 集團除符合深耕計畫面向一「提高境外基金機構在臺投資」及面向二「增加我國資產管理規模之相關指標」外,並分別符合面向三「提升對我國資產管理人才之培訓」或「其他對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項」之評估指標,包括:聯博資產管理集團培訓其在臺據點臺灣員工,派赴聯博資產管理集團工作;安聯、施羅德及摩根資產管理集團協助在臺投信據點培育投資研究等核心資產管理技術人才;瀚亞及富蘭克林資產管理集團辦理資產管理人才培訓計畫及與我國校園建教合作;聯博及安聯資產管理集團分別在臺灣設置區域性的基金服務機構;富蘭克林資產管理集團在臺灣推廣投資人相關理財教育,均對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻。

金管會表示,這 6 家公司享有優惠措施的有效期間為 1 年,自 2016 年 10 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日止。未來金管會將持續推動並鼓勵境外基金業者依深耕計畫提出申請,以結合境內外基金業者之資源,共同促進我國資產管理產業之整體競爭力。

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