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大立光 今再攻2,000元

中時電子報 中時電子報 2014/5/23 張志榮

iPhone6零組件提早拉貨效應浮現!港商聯昌證券昨(22)日指出,受惠於iPhone6將零組件拉貨時間點由以往的7月提早1個月至6月,股王大立光(3008)第二季營收成長率可望達到33%,加上近期高階照相鏡頭需求非常強勁,因而將目標價由2,350元調升至2,450元。

以大立光、台積電、鴻海、可成為首的「iPhone6四大天王」昨天股價同步大漲,分別達1.79%、1.24%、2.22%、2.27%,其中鴻海收盤價92元再創波段新高,大立光股價也衝高到1,985元,今(23)日將挑戰前波高點、也就是2,000元關卡。

聯昌證券表示,大立光4月營收表現已優於預期,5月展望看起來也不錯,6月又有iPhone6提前1個月備貨零組件利多加持,使得第二季營收將成長33%。

巴克萊資本證券科技產業分析師蓋欣山表示,與過去幾代iPhone相比,今年4.7吋iPhone6的零組件備貨提早約2個月,因此,包括大立光在內的零組件廠商6月營收應可陸續反應這項效應,預估今年下半年對iPhone6的出貨量將比上半年成長50%至60%。

根據聯昌證券的了解,近期高階智慧型手機需求力道比預期還要強勁;此外,價格帶位於900至1,000人民幣的中國低價智慧型手機也開始採用800/1,300萬畫素照相鏡頭,若再加上各大旗艦機種新增光學防手震(OIS)與雙鏡頭等功能,來自ASP與毛利率上升將是今年推升大立光股價最大關鍵。

根據花旗環球證券科技產業分析師賴昱璋的預估,大立光在中國800萬畫素以上照相鏡頭的市佔率超過70%,即便日商Kantasu有心追趕,但每月產能也僅有200萬片、遠低於大立光的900至1,000萬片,加上營運策略不若大立光來得有彈性,對中國手機品牌廠商,還是偏好值與量都相當穩定的大立光。

聯昌證券將將大立光2014至2016年每股獲利預估值調升2%至4%、分別達119.7、143.9、161元,看好成長動能將持續至年底。

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