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定期定額指數谷底翻 多重資產基金最受寵

卡優新聞網 卡優新聞網 2016/7/28 楊晴萱
定期定額谷底翻揚,終結連續3季下滑的跌勢(圖/卡優新聞網) © 卡優新聞網 定期定額谷底翻揚,終結連續3季下滑的跌勢(圖/卡優新聞網)

最新「摩根定期定額溫度指數」結果出爐,今(2016)年第2季定期定額溫度小幅回升至47度,終結過去連續3季下滑跌勢,與市場谷底翻揚走勢不謀而合;至於國人最想加碼的投資標的,由多重資產基金蟬聯冠軍,而第2~4名分別為中國、東協及印度,顯示新興亞洲的投資潛力備受投資人青睞。

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定期定額溫度指數3大指標與前期相較,「定期定額人數」指標持穩於59,「定期定額金額」雖降幅已較前3季明顯縮小,卻仍連續4季下滑至71,以致每人平均扣款金額再由前季的6,887元下跌至6,727元,自去(2015)年第3季來連續4季減少,約為2014年第2季的人均扣款水準。

「定期定額動能」則是第2季大幅上揚7度回穩至11,升溫幅度最為顯著,主要是境外基金新申購和復扣筆數分別較前季翻倍成長,且停扣筆數也大幅減少所致,尤其亞股基金成長最多,占新申購基金比高達28%,也是引領本次溫度指數回溫的首要功臣。

摩根投信執行董事劉玲君分析,受美國聯準會鴿派言論,以及全球央行可望進一步加碼寬鬆,國際投資氣氛轉趨樂觀,激勵多國股市紛紛吹起多頭號角,但考量第3季種種不確定性因素與市場雜音,在報酬與風險中取得平衡的難度攀升,因而推升投資人加碼多重資產或股債平衡基金的意願。

針對亞洲投資熱潮再起,劉玲君指出,亞洲央行自2015年來紛紛啟動降息,或以貨幣寬鬆政策因應全球需求放緩,其中又以印度降息幅度最大,高達6碼;印尼和中國則以5碼的幅度緊追在後;馬來西亞本(7)月更意外宣布7年半來的首度降息,考量亞洲政治、財政穩定,預期亞洲央行仍具降息空間,在實質利率與通膨雙低環境下,投資人對收益需求將會持續。

摩根投信強調,亞太(不含日本)股市目前本益比僅為13.1倍,不但較美歐和全球股市來得便宜,估值也處在過去10年平均的歷史低檔水位,投資價值浮現。此外,根據JPMorgan證券預估,亞太(不含日本)企業今、明(2017)兩年盈餘成長高達1.0%和13.3%,在強勁獲利、豐沛資金及價值面支撐之下,亞太股市可望續揚,趁著現階段股市風險偏好回升之際累積單位數,定期定額的效益可期。

摩根定期定額溫度指數及前五名基金類型,如下表:

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