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定期定額溫度連2升 重返50冷熱分水嶺

卡優新聞網 卡優新聞網 2016/10/28 楊晴萱
摩根定期定額溫度連續2季走揚跳升來到52度(圖/卡優新聞網) © 卡優新聞網 摩根定期定額溫度連續2季走揚跳升來到52度(圖/卡優新聞網)

摩根投信今(27)日公布最新「摩根定期定額溫度指數」,今(2016)年第3季定期定額溫度大幅跳升5度來到52度,不僅連續2季走升,更一舉跨越50度的冷熱分水嶺,也是睽違兩季後首度站回50之上,顯示投資人情緒已逐步擺脫年初市場震盪留下的陰霾。

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觀察組成指數3大指標,「定期定額動能」較前期躍升19度來到30度,創下近5季來最高水位,也是引領本次定期定額溫度指數,得以大幅上揚的最大關鍵;不過,「定期定額人數」和「定期定額金額」卻同步走弱,其中每人平均「定期定額金額」微降至6,764元,自去(2015)年第3季來連續5季減少。

摩根投信董事總經理邱亮士分析,今年上半年定期定額溫度指數受到全球恐慌性賣壓拖累,而呈現失溫,但隨著新興市場基本面趨穩,油價重返50美元大關,企業財報捎來喜訊,以及英國脫歐公投結果對市場衝擊逐步退散,投資人也重拾對風險性資產的喜愛,並選擇透過定期定額的方式進場布局。

此外,根據摩根資產管理針對定期定額客戶調查顯示,未來3個月投資人願意加碼的基金類型,「多重資產或股債平衡基金」以13%拿下冠軍;中國基金緊追在後,以12%位居亞軍,且與前季相較,願意加碼投資扣款的比例上升1.6個百分點;東協基金則以10%的加碼熱度名列第3。

摩根投信執行董事劉玲君指出,多重資產基金除布局股債之外,還多了REITs、特別股、可轉債等,在追求全球各區域市場輪動下,股、債、房市穩定孳息的同時,也為資產撐起防護傘,讓投資人隨市場波動適時調整投資方向,同時達到降低波動與追求報酬投資目的。

劉玲君認為,中國看好度大幅增加,加上年底消費旺季到來,節慶行情搭配雙十一光棍節及深港通開通等題材,均有利於陸股第4季多頭表現。在東協方面,東協五國經濟正處於成長,體質愈發健康,且企業經營環境改善,促成印尼和泰國明(2017)年企業獲利,都有兩位數的成長預期,後市持續看漲。

摩根定期定額溫度指數變化,如下表:

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