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富達投信添生力軍 亞洲總報酬基金獲金管會核准生效

鉅亨網 鉅亨網 2016/7/27 鉅亨網記者陳慧菱 台北

國內投信基金再添生力軍!富達投信所報募集「富達亞洲總報酬證券投資信託基金」,總面額等值新臺幣200億元(新臺幣級別與外幣級別各為新臺幣100億元)一案,獲金管會核准申報生效。

 富達投信表示,此檔基金主要投資在亞洲地區進行主要業務活動機構所發行的債券,包括中國、南韓、東協國家、印度、巴基斯坦、斯里蘭卡、孟加拉及蒙古等國,且是一檔鎖定潛在收益及資本利得之總報酬策略基金,透過投資於亞洲美元投資級債券、亞洲美元高收益債券、當地貨幣計價的亞洲債券及人民幣計價債券,可說是一檔複合型的亞洲債券基金,以掌握收益與資本增長機會。

富達投信指出,該檔基金不受任何債券對比指數的限制,以「雙高」也就是以「高評等債」+「高收益債」(上限為40%)投資等級為主的總報酬投資策略,強調靈活配置,結合「由上而下」及「由下而上」的主動式投資管理,能因應各景氣循環變化,依據包括總體經濟、景氣/利率循環週期,及主要信用資產之信用利差變化等因子,機動調整資產配置,透過多元投資,維持資本的穩定性,以期創造優異的風險調整後總報酬。

例如,若研判經濟展望朝向復甦,未來利率可能走升,將縮短投資組合之加權平均存續期間,以降低利率上升對投資組合的負面影響,惟存續期間以不低於一年為限。相對而言,若預期經濟可能衰退,未來利率可能下跌,則將拉長投資組合的加權平均存續期間,以期掌握利率下跌所帶來的潛在資本利得機會。

此外,該檔基金擁有新台幣、美元及人民幣三種幣別,以及各幣別都分別有累計與配息級別,一共有六種選擇,以滿足不同投資人之理財需求。

富達投信表示,在地研究團隊及投資管理部將運用富達集團全球與亞洲堅實的主動式投資管理實力與研究資源,為投資人積極發掘亞洲債市之相關信用、利率與匯率的投資機會。

富達投信強調,該公司在海外擁有雄厚紮實的研究團隊,且深耕亞洲債市超過15年,也是亞債的先驅 – 亞洲高收益債的領導資產管理公司以及點心債市的先進者,禁得起市場多空循環的考驗。

富達投信指出,亞債成長快速且機會多元,當近40%的成熟市場債券殖利率為負,僅6%的主權債券殖利率高於2%時,亞債的收益率相對高;加上亞洲債券的波動度只有股市的三分之一,以及不少國家信評上調,前景展望穩定,還能參與多國降息的利多,受到許多國際資金青睞,未來榮景可期。

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