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展望2016 美百萬富豪審慎

中時電子報 中時電子報 2015/12/22 李鐏龍

CNBC最新民調顯示,美國百萬富豪對2016年美國經濟及股市的展望審慎,包括過半數受訪者相信家庭所得將持平,預期標普500指數將持平者較前激增,及投資將集中化,如股市將集中在僅少數部門上。

根據CNBC的2015秋季百萬富豪調查結果,預期標普500指數在2016年將漲5%到10%的受訪者,還不到一半(46%),也較2015春季調查時微減,但預期在2016年股市將持平的受訪者卻激增,從春季調查時的17%暴增至25%。

大多數受訪者認為自已2016年的投資報酬率將在4%~6%區間。

逾6成的受訪者預期2016年家庭所得將持平,僅19%預期將增加。

為CNBC進行這項秋季調查的Spectrem集團研究主管韋恩(Tom Wynn)說:「整體而言,並非大榮景。」

但擁有許多有錢客戶的卡森財富管理公司創辦人暨執行長卡森(Ron Carson)表示,這樣的展望對投資人才是對的。

卡森說:「若你獲利4%到6%,且風險水準適中,那非常好。而起碼在未來10年,除非願意承受高的流動性或市場風險,否則投資人需要設想的,是4%~6%區間的報酬率。」

秋季調查顯示,關於投資股市,有3個部門將主導百萬富豪的組合:科技、金融及健康照護。

有16%的受訪者聲稱健康照護將在其2016年投資中占最大宗,較春季調查時的13%增加3個百分點;但聲稱金融將占最大宗的比率,則由春季時的23%銳減至12%;聲稱科技將占最大宗的比率依舊居高,在秋季調查中有20%。

聲稱能源將占最大宗的比率,由春季時的12%跌至8%。

做這項秋季調查的韋恩表示,健康照護從來沒有這麼熱門過,凸顯愈來愈多嬰兒潮世代老化,需要更多的健康照護。

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