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川普推爆美元!Fed升息機率衝84% 日元恐崩至115!

鉅亨網 鉅亨網 2016/11/14 鉅亨網編譯張正芊

周一 (14 日) 亞洲匯市早盤,美元漲勢持續發威,日元、歐元及英鎊則再陷賣壓。因新當選的美國總統川普 (Donald Trump) 推高美國升息及通膨預期,市場預估美國聯準會 (Fed) 下個月升息機率衝破 80%,美國公債利率也繼續飆升。分析師如今紛紛轉頭看貶日元,甚至預估年底跌到 110 兌 1 美元。

周一彭博美元現貨指數衝上 9 個月新高,美元兌日元飆破 107 關卡,大漲 0.88% 報 107.57 日元,創 6 月初以來新高;歐元則摜破 1.08 美元,重摔 0.71% 跌到 1.0775 美元;英鎊也重挫 0.7% 報 1.2508 美元。美國利率期貨價格顯示,市場預期 Fed 下個月升息機率由上周五的 76% 大增至 84%。

《彭博社》報導,川普承諾擴大美國財政支出來刺激經濟,預料將引發美國通貨膨脹升溫,並使得美國預算赤字擴大;這造成美國公債價格看跌,殖利率相較日本同期公債殖利率大增,上周差距擴大 0.35 個百分點至 2.2 個百分點,創 2013 年 6 月以來單周最大增幅,並飆上 2014 年 1 月以來新高。

這使得美元資產的相對吸引力大增,看空日元的聲勢也再度上揚。其中上季匯市預測最準確的投行之一澳盛 (ANZ),如今將今年底日元兌美元預估價由之前的 105 砍至 110;法國農業信貸 (Credit Agricole) 更由原先預估的年底前升值至 102,大砍至貶到 108 日元。

AMP Capital Investors 駐雪梨經理人 Nader Naeimi 維持看空日元的預測,因他認為,川普政府將推升美國經濟成長,對日元兌美元構成壓力;「日元現在已昂貴,市場擁擠;… 當塵埃落定,日元相當可能會開始走貶。」

澳盛駐雪梨外匯研究部主任 Daniel Been 則表示,由於預期大宗商品價格復甦,將使得日本貿易盈餘縮小,加上全球市場震盪應該不會太大,將鼓勵日本投資人將資金投入國外;此外,美日之間實質利率差距預料擴大,也會促貶日元。該行預估,明年日元兌美元恐進一步崩跌至 115 日元,而非之前預期的飆上 100 日元。

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