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市場冷 首季新基金募集急凍

中時電子報 中時電子報 2016/1/13 陳欣文

市場行情冷,國內新基金募集也「凍住」了。業者指出,今年迄今只有安聯目標多元入息基金送件申請募集,至於去年10月起陸續送件的13檔基金,雖有6~8檔可望陸續生效,但投信業者坦言,「被今年開春的行情嚇壞了」,加上年假長達九天,全球投資情勢不明朗,目前多數打算延後募集,1月新基金可能因而「掛蛋」。

業者指出,相較去年首季國內投信熱鬧展開大陸股債基金相關募集盛況,今年多檔去年送件的新基金,目前不論已生效或待核准中者,都還不見基金業者積極展開募集工作,預計除非農曆年後市場投資氣氛好轉,否則今年首季新基金募集熱潮將不復見,成為近年首季新基金募集最「冷」的一年。

去年首季大陸股債相關基金風光搶錢,共有10檔新基金報請成立,募集成績也不差,單去年1月就有五檔新基金成立;反觀今年,雖然去年陸續送件的新基金,如摩根環球股票收益基金預計本月7日生效,元大美元傘型、野村全球短期收益、永豐美亞指數傘型、柏瑞環球多元資產等基金也將在近日獲證期局生效,但目前業者多打算觀望市場氣氛,再決定是否於年後展開募集,造成近兩月新基金募集市場超冷清,1月更可能連一檔新基金都沒有。

投信業者表示,因應境內外基金差異化管理政策,主管機關針對投信業者送件申請新基金多採生效制,送件申請約30天後自動生效,表示可以開始展開募集;但若基金公司過去有處分紀錄或者新基金有委外操作者,則採核准制,就至少要三個月審查期。由於目前審查中基金不少屬於核准制,因此可能拖延本季新基金上市的時程。

根據證期局網站統計,今年1月將陸續有6~8檔新基金陸續生效,但投信業者研判全球投資情勢不明朗,目前多數暫時打算將募集時間延後;另外,有基金業者透露,去年底起,主管機關針對投信業者推出的新基金審查,多希望能有「資產配置」的角度,也就是盡量不要和基金公司既有商品線過於雷同,且不要追逐過熱的市場,在主管機關諸多「關切」下,投信公司申請新基金有放慢腳步的趨勢,也使得近期新基金募集降溫。

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