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想投資威士忌?不必再搶珍稀酒款 買入基金就可以

鉅亨網 鉅亨網 2016/10/17 鉅亨網黃欣

收藏珍稀酒款,是喜好品酩人士最熟悉的投資方式。但現在投資人有了更多選擇,除了物以稀為貴的收藏級威士忌外,還有最新推出的威士忌基金可以納入考量。

名稱有點拗口的威士忌基金 The Spirited Funds/ETFMG Whiskey and Spirits ETF 上周三 (12 日) 於 NYSE 全電子證券交易所掛牌,代號 WKSY。其標的包括了數家知名大型酒商,如旗下有約翰走路 (Johnnie Walker) 的 Diageo (DEO-US);起瓦士 (Chivas Regal)、格蘭利威 (Glenlivet) 東家 Pernod Ricard (PDRDF-US);傑克丹尼 (Jack Daniels) 母公司 Brown-Forman (BFB-US) 等。 

這樣的基金不禁令人有些好奇,或許你與朋友聚會時也常小酌一杯,但卻從來沒將它視作投資標的來想過。

《CNNMoney》專欄主筆 Paul R. La Monica 評析,從表面上來看,這檔 ETF 風險偏高,僅由 23 檔組成、上述 3 家大型酒商更佔超過 40% 的投資比重,且這檔基金與參考的指數都是每季平衡一次。但它或許有可能會是不錯的標的。

推出這檔基金與其參考指數的 Spirited Funds 執行長 David Bolton 表示,威士忌產業在全球正蓬勃發展,雖以產品屬性來說像是小眾市場,但全球消費者對這種琥珀色酒液的愛好卻十分令人驚嘆。以美國酒類市場而言,精釀波本與威士忌的發展也非常快速,去年銷售即來到 720 億美元。

不過這檔 ETF 的組成並不包括通路商,也未包含採收麥子、玉米等釀造原料的農業公司。更甚者,連日本威士忌大廠三得利 (Suntory) (2587-JP) 都未被納入。Bolton 表示,希望這檔基金的組成和威士忌一樣純淨,等三得利分拆了旗下波本酒品牌金賓 (Jim Beam) 之後,他們就能將三得利加入了。

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