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承銷配售受肯定!富邦證再奪FinanceAsia大獎

鉅亨網 鉅亨網 2016/7/7 鉅亨網記者陳慧菱 台北

富邦金(2881-TW)旗下富邦證券榮獲金融亞洲雜誌(FinanceAsia)「最佳權益證券發行機構」(BEST ECM HOUSE)肯定,已連續二年獲頒本項大獎,最主要獲獎原因為富邦證券無畏市況好壞,展現強大承銷及配售能力,因此能夠在競爭激烈的評鑑中脫穎而出,再次證實富邦證券對於承作市場大型指標案件不論是IPO還是SOP皆有其獨到且優於同業之處,儼然已成為客戶、投資人及富邦三贏的「三贏」 承銷商。

金融亞洲雜誌指出,富邦證券能獲選「最佳權益證券發行機構」,是因為富邦證券在兆豐金及億豐等市場指標性案件中展現了強大的承銷及配售能力。以去年市場最大SPO案-兆豐金可交換公司債為例,該案件轉由富邦證券再次承銷時,適逢台股大盤指數及股價急遽下跌,富邦證券為兆豐金連結規劃長、短期各種類型的配售對象,兼顧流動性及籌碼安定性,成功完成去年次級市場籌資金額最大的兆豐金可交換公司債案件。除此之外,富邦證券亦主導去年承銷金額最大的初次上市(IPO)- 億豐窗簾重新掛牌上市,億豐窗簾由私募基金環球視景公司收購下市後,股權重組重新掛牌,透過降低生產成本和改變商業模式,獲利能力明顯提高,成為去年台灣市場深受矚目且表現亮眼的IPO案件。

富邦證券投資銀行部資深副總經理吳春敏表示,在當時股市黑天鵝橫行的環境下,富邦為客戶量身打造最適切的承銷配售及定價策略,順利成就兆豐金可交換公司債案件,完勝同業不可能的任務。當時報導兆豐金高層更以「三贏」來形容此次的發行結果,兆豐金所訂出的股價,讓兆豐金能在成本價以上回收台企銀的投資,不僅顧及了股東權益,且價格有利於投資人轉換,也讓兆豐金在未來營運上更有後盾。另外,全球第三大窗簾廠、第一大固定尺寸百葉窗的龍頭製造商-億豐,其自創品牌打響歐美,進攻高端客製化市場,多年來包括白宮、中東、荷蘭王室等都是愛用者,成為台灣典範。而億豐除了產品深獲歐美喜愛,重新上市後良好的表現讓台灣投資人喜愛,富邦也因此成為少數能夠將經過下市、進行改組、再重新上市之承銷案完美落幕且達成「三贏」目標的承銷商。

對於能夠連續兩年獲得肯定並且連年成功承作市場指標型案件,吳春敏表示,富邦一直以來均提供客戶優質輔導品質、興櫃前二大造市功能、豐沛金控資源及量身訂做承銷配售造市規劃等「一條龍」金融服務,而強大承銷配售實力更是客戶及國外媒體肯定的焦點。富邦證券投資銀行部副總經理林聖斌亦指出,富邦集團擁有人壽、產險、銀行、創投等完整資源,且兩岸三地及東南亞布局完整。目前持續加強跨境財顧與IPO/SPO業務及輔導人員戰力,強化中南部人力配置及在地服務黏稠度。未來除持續穩固核心業務,對於趨勢產業物聯網、文創、工業自動化與生技業目標加強著墨,更積極擴展新加坡、越南等F股承銷及財務顧問等跨境業務。

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