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摩根定期定額溫度指數升至52度 中國、東協基金最熱

鉅亨網 鉅亨網 2016/10/28 鉅亨網記者宋宜芳 台北

「摩根定期定額溫度指數」最新結果出爐,2016 年第 3 季定期定額溫度大幅跳升 5 度來到 52 度,不僅連續 2 季走升,更一舉超越 50 度的冷熱分水嶺,也是睽違兩季後首度站回 50 之上,顯見定期定額投資情緒已逐步擺脫年初市場震盪留下的陰霾,重返去年的樂觀氣氛。

觀察組成指數 3 大指標,與前期相較,「定期定額人數」和「定期定額金額」同步走弱,分別較上一季下滑 3 度和 2 度來到 56 度和 69 度,其中,每人平均「定期定額金額」微降至 6,764 元,自去年第 3 季來連續 5 季減少。

這次定期定額溫度能夠回升,主要原因來自「定期定額動能」較前期躍升 19 度來到 30 度,創下近 5 季來最高水位,也是引領本次定期定額溫度指數得以大幅上揚的最大關鍵。

摩根定期定額溫度指數 (表:摩根資產管理提供)

摩根投信董事總經理邱亮士表示,不論是境外基金還是投信基金,均可看到市場投資熱度於第 3 季有升溫現象,境外基金尤以東協基金投資最熱,投信基金則以中國基金最受青睞,是推升本次溫度指數回溫的推手。

摩根定期定額溫度指數。(表:摩根資產管理整理提供)

摩根投信董事總經理邱亮士進一步表示,今年上半年「摩根定期定額溫度指數」受到全球恐慌性賣壓拖累而呈現失溫,不過,伴隨新興市場基本面趨穩,油價重返 50 美元大關,企業財報捎喜訊,以及英國脫歐公投結果對市場衝擊逐步退散,致使投資氣氛轉趨樂觀,帶動投資人重拾對風險性資產的喜愛,並選擇透過定期定額的方式進場布局,因而推升第 3 季「摩根定期定額溫度指數」跳升至 52 度,較前季 (2016 第二季) 增加 5 度,重新超越 50 度的冷熱分水嶺。

邱亮士指出,第 3 季「定期定額動能」較前期急升 19 度來到 30 度,是支持定期定額溫度指數彈跳的關鍵,進一步檢視國人在過去第 3 季偏好定期定額的基金類型,以摩根旗下基金來看,包括東協基金、中國基金、亞股基金和天然資源基金,都可以看到投資人看好局勢回穩,趁價值面便宜,逢低進場的動作相當積極。

邱亮士說明,定期定額投資基金貴在持之以恆,去年成熟市場領漲、今年卻是新興市場反攻,可見市場風向球也是輪流轉,因此,即使投資過程中市場起起伏伏,投資人若能透過定期定額長期投資,不輕易隨風吹草動而停止扣款,平均分攤成本及風險,要創造整體績效正報酬並非難事。

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