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摩根調查:投資人最愛加碼的3大基金類型是....

鉅亨網 鉅亨網 2016/10/28 鉅亨網記者宋宜芳 台北

根據摩根資產管理針對定期定額客戶調查顯示,未來 3 個月投資人願意加碼的基金類型,「多重資產或股債平衡基金」雖加碼比例雖較上季滑落,卻仍以 13% 拿下冠軍;中國基金緊追在後,以 12% 拿下亞軍,且與前季相較,願意加碼投資扣款的比例上升 1.6 個百分點;東協基金則以 10% 的加碼熱度拿下季軍。

摩根投信執行董事劉玲君表示指出,多重資產基金除布局股債之外,還多了 REITs、特別股、可轉債等,在追求全球各區域市場輪動下股、債、房市穩定孳息的同時,也為資產撐起防護傘,讓投資人隨市場波動適時調整投資方向,同時達到降低波動與追求報酬投資目的,因此備受投資人青睞。

未來 3 個月投資人願意加碼的基金類型。(表:摩根資產管理整理提供)

摩根投信執行董事劉玲君表示,中國看好度大幅增加,反應投資人逐漸接受中國經濟轉型的節奏。因此,儘管中國第 3 季經濟成長持平在 6.7%,但 9 月零售銷售成長優於預期來到 10.7%,加上年底消費旺季到來,節慶行情搭配雙十一光棍節等題材,更何況年底還有深港通通車,均有利於陸股第四季多頭表現。劉玲君說,觀察過去經驗,無論 A 股、H 股第 4 季漲幅表現向來優於其他季度,顯示當前為介入中國股市的極佳時點,建議可持續透過定期定額參與成長機會。

東協也受到投資人關注。劉玲君分析,東協 5 國經濟正處於成長,體質愈發健康,企業經營環境改善,促成印尼和泰國明年企業獲利都有 2 位數的成長預期。再者,相對其他國家,東協 5 國企業在發配股息上較為大方,對於在追求高度資本利得成長的同時,又希望可以獲得穩定固定收益的投資人來說,投資東協國家不失為得以兼顧資本利得及穩定收益的好選擇。

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