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新基金類型擬年底上路 多重資產型吸睛

中央通訊社中央通訊社 2016/11/8 蔡怡杼

(中央社記者蔡怡杼台北 8日電)為利投信提供民眾多元的金融投資工具,金管會新增「多重資產型基金」,這類基金投資股票、債券等單一資產的比重上限為7成,預估今年底前民眾將可投資這類商品。

為增加基金操作彈性,金融監督管理委員會修正「證券投資信託基金管理辦法」條文,預計下週發布實施。

證期局主秘蔡麗玲表示,此次修正新增「多重資產型基金」,這類基金可同時投資於股票、債券、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券(REITs)及經金管會核准得投資項目等資產,且對單一資產投資上限為基金淨值的7成。

除「多重資產型基金」外,「平衡型基金」也是可同時持有股票、債券及現金等多重資產的基金,不過,平衡型基金持股上限為淨值的9成、最低持股需達淨值的1成。

蔡麗玲表示,目前已有16家投信表達有意願發行多重資產型基金,即至少有16檔基金將從現行的平衡型基金轉為多重資產型基金,年底前市場可以看到這類商品。

同時,為鼓勵投信發行適合退休理財規劃的基金商品,增加基金操作彈性,蔡麗玲表示,開放投信新增的基金可約定到期日,且為利投資人瞭解基金商品特性,基金有約定到期日者,應於基金名稱中標明存續年期或到期年度。1051108

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