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新日光 ECB完成訂價 溢價 1成發行

中央通訊社中央通訊社 2016/10/20 張建中

(中央社記者張建中新竹20日電)太陽能電池廠新日光海外有擔保可轉換公司債(ECB)完成訂價,轉換價格為每股新台幣18元,相當於溢價10.4%發行。

新日光表示,這次海外有擔保可轉換公司債收到2倍以上的超額認購,估計將募得1.2億美元,折合新台幣約38.04億元,將用以償還第2次海外有擔保可轉換公司債本金及銀行借款。

新日光指出,這次海外有擔保可轉換公司債於18日晚間22時完成訂價,轉換價為每股18元,依18日收盤價16.3元計,溢價約10.4%。

新日光海外有擔保可轉換公司債預計10月27日發行,將在新加坡證券交易所掛牌,主辦承銷商及全球協調人為大和資本市場香港有限公司及荷商安智銀行,到期日為2019年10月27日。1051020

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