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新日光ECB募資38億 加速海外電廠建置及新事業布局

鉅亨網 鉅亨網 2016/10/21 鉅亨網記者楊伶雯 台北

新日光 (3576-TW) 第三次海外有擔保可轉換公司債 (European Convertible Bonds,ECB) 已完成定價並獲 2 倍以上超額認購,預計 10 月 27 日發行,共可募資美金 1.2 億元 (38.04 億元),資金將作為加速海外電廠建置及未來新事業布局之用,激勵今 (21) 日股價盤中一舉攻上 5 日線及月線。

新日光指出,按 10 月 18 日收盤價每股 16.3 元計算,溢價約 10.4%,依據 ECB 發行辦法規定,發行期間為 3 年,到期日為 2019 年 10 月 27 日,主要投資者都是國際知名的長期基金,遍佈歐洲、美洲及亞洲,不但提昇公司國際知名度,也顯示國際機構投資人對太陽能產業的長期發展仍然樂觀看待。

近期雖然太陽能產業雜音眾多,且中國市場政策不確定性仍高,但在考量再生能源為未來全球發展趨勢的情況下,新日光的產業地位及未來策略仍獲得國際機構投資人認同,認購意願踴躍,這次 ECB 獲得 2 倍以上超額認購。

新日光表示,這次海外可轉換公司債預計 10 月底在新加坡證券交易所掛牌,主辦承銷商及全球協調人為大和資本及荷商安智銀行,資金將用來支應償還新日光第二次海外有擔保可轉換公司債本金及銀行借款的資金需求,同時進一步加速海外電廠建置及未來新事業布局。

新日光股價今日開高走高,早盤以 16.5 元開高,一度拉升至 16.75 元,突破 5 日線及月線反壓,盤中漲幅 2.47%。

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