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核聚集團收購向威投顧 正式進軍台灣財富管理市場

鉅亨網 鉅亨網 2016/8/10 鉅亨網記者李宜儒 台北

核聚集團在2016年6月獲得經濟部投審會通過,收購台灣向威國際聯合證券投資顧問股份有限公司,正式進軍台灣財富管理市場。核聚集團表示,加快投資腳步並集中資源,將為投資人提供更好的自主基金理財平台。

核聚表示,集團在北美及大中華地區的營業範圍包含保險經紀人、投資顧問、證券、信託及資產管理顧問等業務,同時透過自主研發的MyCoreInfo金融雲端介面,及嚴謹的系統作業流程,也為全球各大交易所上市企業及其高管團隊,提供具便利性及安全性的金融服務,不僅都能因地制宜符合各地法令的規定,每年亦通過國際會計準則極為嚴格的SSAE16審計報告。

核聚集團表示,將以「金融與科技」雙主軸發展業務及產品行銷,針對不同客戶類別及市場環境,更進一步地預測投資方向,並提供全盤規劃,且此分析模式,未來也將應用於投顧的境外基金電子交易平台。

向威投顧以往專精於境外基金電子交易,自2012年成立至今已與二十多家境外基金公司陸續簽約,成為第一家擁有基金手機交易平台的獨立投顧公司,並領先市場提供線上開戶、家中收件、手指交易等各項服務。加入核聚集團之後,未來將與美國及大中華地區的關連公司緊密連結,拓展境內基金與保險商品,近期目標為提供「家族辦公室」和全權委託服務,而長期目標則在以人為本的基礎上致力發展My Smart Advisor模式,並為客戶投資創造實質績效。

面對台灣競爭激烈的基金電子交易平台市場,核聚表示,集團跨國的專業團隊具備先進的IT科技技術及擁有各地合規的金融證照,同時向威投顧也將推出全新電子交易平台,藉由集團在金融科技的基礎,提供包含保險、現金流、理財試算、稅務計算及相關規劃等服務,並導入更嚴密的安全系統及智慧型手機的應用,提出客觀的投資建議,在安全、保密的前提下,提供投資人友善的瀏覽及操作介面,讓投資人享受滿意的頂級投顧服務。

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