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瑞銀機器人理財平台 5大財管銀行感興趣

中央通訊社中央通訊社 2016/10/21 蔡怡杼

(中央社記者蔡怡杼台北21日電)瑞銀運用機器人理財的智慧財富管理服務,因提供客製化服務,上線迄今約半年時間,已吸引超過700名高資產客戶簽約,且該平台更吸引國內5大財富管理銀行的注意。

瑞士銀行台灣區負責人陳允懋今天受邀出席「Fintech金融科技論壇:創新交流盛會」。

陳允懋指出,瑞銀金融科技已運用在UBS Advice財富管理業務上,對客戶投資組合提供24小時監控的全天候追蹤服務,並提供個人化即時通知和相關研究報告。

他表示,雖然目前已有多家金融機構引進機器人理財服務,但大多業者只能做到自動化,只有瑞銀可以利用金融科技技術,提供客製化投資理財建議。

瑞銀智慧財富管理服務投資門檻為25萬美元,該服務自今年上半年正式推出後,迄今已吸引超過700名客戶簽約。陳允懋表示,8成使用該服務的客戶投資組合都是獲利的。

同時,陳允懋也透露,瑞銀該服務上線後,吸引不少高資產客戶加入,且不少客戶在瑞銀的投資門檻都是50萬美元、100萬美元起跳,國內5大財富管理銀行中國信託、台北富邦、台新、國泰世華以及玉山銀行,都對瑞銀該平台感到興趣。

據了解,中信銀行甚至派員遠赴瑞士考察,試圖自行打造運用新技術的財富管理平台,但發現瑞銀不僅投入硬體設備的升級,更在全球聘雇多達900位投資專家,因而從自行打造,轉向擬與瑞銀合作。1051021

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