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產經解析-中國淨水器市場 商機引爆

中時電子報 中時電子報 2014/5/25 華頓中小型基金經理人暨投資研究部部門主管葉時雙

由於自來水在到達居民家中需要經過水源地、水廠、輸水管網三個環節,每個環節都存在汙染的風險。水源方面,根據中國國家環境部門統計的資料,在中國的七個比較大的水系中,接近一半是不適合作為飲用水源。

根據調查發現,全中國7,000多個化工石化建設專案中的81%,都設在江河水域、人口密集等環境敏感區,其中45%為重大風險水源。

幾乎所有的中國自來水廠普遍採用沉澱過濾、加氯消毒的傳統處理工藝來處理自來水,處理的過程中氯同有機物、腐殖物相結合生成三鹵甲烷,鹵乙酸等,這些都是比氯更為強烈的有機汙染物,引起肝、腎和腸道腫瘤的風險較高。

此外,在輸水管網中,鐵銹、汙垢、細菌等都直接影響自來水的水質,它們互相作用後,還會產生更多的有毒化學物質。

中國水汙染事故近年來發生頻率極高,每年都在1,700起以上,高密度的水汙染事件給人們的飲用水安全造成極大的威脅。隨著人們健康意識的提升,對飲水安全的日益關注,用於滿足水質淨化要求的淨水器終端淨水與過濾處理設備需求大幅增加。

根據中國家用電器協會飲水協會的數據顯示,2013年中國淨水器銷售年成長率高達57.5%,研調單位「中怡康」預計淨水設備在未來6年年均複合增長率在45%。華頓投信認為中國在不斷出現的自來水汙染事件、河流汙染事件將會快速提升居民的用水安全意識,加速淨水器行業的發展。

從各國淨水器的普及率來看,最高的是中東地區,普及率達到90%;另外,歐美日本等國家的淨水器市場普及率高達75%。目前,中國淨水器市場普及率僅為3%左右,不少水汙染嚴重的地區普及率甚至不足1%,僅在北京、上海、廣州三大城市淨水產品的使用率可以達到15%左右。

華頓投信看好淨水器以及濾水等相關產品在中國市場的發展潛力,淨水器市場包括新機和更換兩個市場,按照中國全國家庭4.125億戶估算,淨水器新機安裝市場將達到1,200億元人民幣(下同)。

其中,更換需求依照中國第六次全國人口普查結果來看,中國內地31個省區市共有家庭4.0152億戶,假設30%比例家庭所在區域水質狀況不良,大概估算是1.2億戶的安裝需求。如果按照50%左右的普及率和每台2,000元價格計算,就是1,200億元的淨水器市場。

其次,估算配件更換市場,假設反滲透膜等核心配件更換週期2-3年,價格200元,活性炭和PP棉更換週期6-12個月,價格100元,整體核算每年更換配件價格在180元左右。若按照每年6,000萬台淨水設備更換需求,每年淨水器配件更換需求將達108億元。

目前市場上主要的淨水技術包括吸附、微濾、超濾、反滲透等,市場上銷售的淨水器以超濾和反滲透兩大陣營為主,吸附和微濾一般作為淨水設備的預處理組成部分。家用淨水器對中國近期發生的蘭州自來水污染事件中的苯也有顯著的效果。

採用反滲透膜的淨水器稱之為反滲透淨水器或者純水機,也稱作RO機;而採用超濾膜的產品,則被稱之為超濾淨水器或者超濾機。中國北方地區的水質偏硬,使用反滲透技術的淨水器可以達到不錯的口感效果,南方部分地區水質較好,使用超濾淨水器即可達預期的效果。

目前中國相關公司包含家用淨水設備的開能環保,家用淨水器的九陽股份、日出東方、格力電器、美的集團、青島海爾、碧水源。台灣相關水資源公司包含千附(海水淡化∕工業廢水處理)、國統(輸配水管材)、中宇(廢水處理)、中聯資(廢水處理)、偉盟、康那香、旭品(高階淨水與濾水器)均值得注意。

(註:以上所提及之個股或公司,僅供作為說明或舉例之用途,並非推薦或投資建議)

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