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羅兵咸:香港今年IPO可蟬聯全球第一 集資額逾2200億港元

鉅亨網 鉅亨網 2016/10/4 鉅亨網新聞中心

羅兵咸 (普華) 永道 10 月 3 日發佈香港第 3 季新股市場展望及回顧,該行維持年中時預測,料全年將有 130 宗新股上市,集資總額預期有望超過 2200 億港元,並對第 4 季新股市場表現保持信心,相信今年香港的 IPO 宗數和集資總額將繼續蟬聯全球第一。

香港《文匯報》報導,羅兵咸預計,第 4 季上市焦點繼續為金融服務業,並估計趨勢將會持續至明年。由於深港通即將開通,並已取消總額度上限,深港通及滬港通有助資金流向,長遠有助吸引不同類型投資者,增加港股交投,有利市場氣氛 。企業仍然積極尋求 IPO 上市機會,尤以中小企業為主。

不過報告亦承認,雖然市場已消化美國升息因素,而英國脫歐公投結果並未為市場帶來重大衝擊,上半年不明朗因素已逐漸消除,但投資者對全球及香港經濟前景態度依然審慎。香港首 3 季總計 IPO 宗數及集資額較去年同期減少,期內有 75 間新上市公司,按年跌 11%;主板上市公司數目由去年同期 63 間下跌至 50 間;創業板首次上市公司數目則按年升 19% 至 25 間;首次上市公司集資總額為 1343 億元 (港元,下同),按年跌 14%。

多項數據顯示,近期來到香港上市的新股仍絡繹不絕,且受到市場歡迎。踏入第 3 日招股的建築承建商 IBI Group (1547-HK),昨日孖展 (融資) 認購繼續搶手,綜合 7 間券商,累計為其借出 58.02 億元孖展額,相當於公開發售集資 900 萬元計,超額認購逾 643 倍。至於興證國際 (8407-HK)、鄺文記 (8023-HK)、東盈 (2113-HK)、創建 (1609-HK) 昨日為第 2 日招股,當中東盈及創建孖展認購分別超購逾 2.3 倍及逾 5.56 倍;興證及鄺文記孖展認購仍未足額。

創業板市場也相當熱鬧,貨運代理及物流一站式服務供應商駿高控股 (8035-HK) 昨公佈,擬以配售形式上市,配售 1.5 億股,每股配售價為 0.38 元至 0.42 元,股份每手 1 萬股,預期股份將於周五 (7 日) 在創業板上市。力高企業融資有限公司為保薦人。

該股將集資 5700 萬元至 6300 萬元。其中,約 1640 萬元將用作進一步發展貨運代理業務;約 1640 萬元將用作於進一步發展物流業務;約 410 萬元將用作進一步加強銷售與營銷;以及約 210 萬元將用作公司的一般營運資金或其他企業用途。

此外,提供蔬菜及水果予香港餐飲服務經營商的展程控股 (8240-HK) 昨亦公佈以配售形式上市,每股配售價介乎 0.225 元至 0.25 元,以每手 10,000 股計,入場費為 2,525.19 元。是次共發行 3.2 億股,以中位數計,集資淨額約 5,533.9 萬元。10 月 13 日上市。富比資本為獨家保薦人。所得款項將用於購置新加工基地,設施及設備;擴大物流團隊等。

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