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羅尤美:「由硬至軟」!科技產業發展擁抱新亮點

鉅亨網 鉅亨網 2016/7/1 鉅亨網記者陳慧菱 台北

富蘭克林證券投顧副總經理羅尤美表示,過去幾年的時間,消費性電子市場的發展幾乎代表了整體科技產業的發展,幾乎人人都能擁有智慧型手機、平板等移動裝置與電腦,也改變了日常生活的使用習慣,然而,隨著移動裝置市場逐漸趨於飽和,企業則開始與消費者互動,這改變了消費者的交易習慣,使得科技產業的基本面已與以往有所不同,硬體設備獨領風騷的時代已過,軟體與服務接棒轉而成為產業亮點。

羅尤美表示,以電子商務為例,評估電子商務佔美國整體零售額比重仍不到8%,在這樣的環境下,科技公司中也蘊藏了一些特別的機會,尤其在電子商務、搜尋引擎、可受惠廣告的社群網站、可受惠數位支付的業者與半導體廠商等等,甚至,科技連結也導致運輸產業產生巨大的改變,例如自動駕駛汽車與即時叫車服務。這些企業都有機會將消費資本化,透過相當大的運算平台,並運用自全球取得的大量數據,且許多企業也提供了相關基礎建設以滿足這樣的需求。

羅尤美表示,例如中國阿里巴巴的雲端裝置、Amazon屬西方國家雲端運算的佼佼者、Google則為新興國家雲端計算的龍頭,而微軟正在改變其與知識工作者的關係,從產品導向轉變為服務導向,這項改變將使微軟獲得更大的價值。雲端運算市場是一個數兆美元的投資機會,雲端計算模式相當有效率,愈來愈多的企業正在進行軟體即服務與雲端的相關實驗,即使在經濟不明朗的時期,仍能看到雲端計算的加速使用與顯著的成長。除了這些趨動轉向電子消費的企業外,也有許多公司提供平台來讓這些想法成真。最後,要讓消費者願意更頻繁的使用,安全性則是相當重要的一環,因此網路安全的重要性也大幅提升。

至於英國公投結果對科技產業的影響,羅尤美表示,企業減少資本投資以及來自匯率波動的風險提高,尤其是歐洲與英國,確實會造成一些短期風險,因此在選股佈局上應挑選歐洲曝險比重相對較低者,並仔細評估固定匯率基礎下的成長動能,以判斷科技產業長期成長趨勢能否持續,但長期而言,預期這項政治事件應不會影響科技類股長期成長軌道,仍看好雲端計算與數位消費、知識搜尋等次產業。

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