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美律近期跌2成 外資喊逢低買進

中央通訊社中央通訊社 2014/4/16 江明晏

(中央社記者江明晏台北16日電)美律近期股價回檔壓力不小,一個月來跌幅約2成,外資高盛證券仍看好,維持買入評等,建議逢低買進,微調目標價從250元至240元。

美律近月以來股價下跌約2成,外資持有比率從29%降至24%,本土資金持股相對穩定,高盛持續看好美律,維持買入評等,列在強力買入名單。

高盛表示,美律近期疲弱主因是擔憂蘋果不再如此受市場喜愛,假設蘋果出貨不如預期,會影響美律表現,但美律在iOS設備的機會,僅是當初看好長期成長潛力的原因之一,預估2014年下半年與2015年上半年,iOS業務占收入的20%、獲利的30%。

高盛說,看好美律,不是因為任何單一iOS設備,而是美律在iOS整體裝置的營收貢獻,加上3月美律提出更高的資本支出計劃,其中有超過50%的擴產,被指定用於揚聲器,量產2014年下半年出貨的智慧型裝置,仍看好美律將受惠iPhone或iPad訂單挹注。

然而,高盛仍評估iPad和iPhone市占下滑的潛在風險,不過,即使在熊市的情況下,假設美律沒有iPhone的業務,iPad的業務也砍一半,美律的股價仍應該有186元的預估值,建議逢低買進。

考量風險問題,高盛同時微調美律每股盈餘預估,並將目標目標價從250元降至240元。1030416

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