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資金大轉進!61檔ETF規模攀升至2800億 今年成長40%

鉅亨網 鉅亨網 2016/11/4 鉅亨網記者蔡宗憲 台北

全球被動式投資蔚為趨勢,ETF 在台灣證券市場重要性與日俱增,證交所表示,將推動 ETF 多元創新,商品種類由傳統市值及主題型,推展至國外、槓反、商品期貨及期貨槓反等類型,也會有跨市場指數,可望帶動 ETF 市場發展,而根據統計,今年至 10 月底止,ETF 累計成交值已逾 1.4 兆元,61 檔上市 ETF 資產規模已攀升至逾 2800 億元,較 2015 年年底成長近 40%。

證交所表示,響應金管會活絡股市政策,將持續鼓勵業者發展多元化 ETF 商品,規劃推出連結公司治理 100 指數、美元指數、美國標普 500 波動率 (VIX) 指數、美國政府公債及黃豆期貨之原型或槓桿反向型 ETF 商品,未來 ETF 涵蓋之資產種類可望跨足固定收益、貨幣及黃金原油以外的大宗商品等資產類別,以利投資人運用不同交易策略達成資產配置。

再者,證交所認為,上市 ETF 追蹤市場已包括香港、印度、中國大陸、日本、韓國、歐洲及美國股市,將持續協助業者發行連結更多海外市場指數之 ETF;此外雙幣 ETF 交易機制 8 月上線以來已有 2 檔加掛人民幣 ETF,另為滿足保險業、機構法人及個人投資者之外幣部位資金運用需求,現正研議加掛美元計價之雙幣交易 ETF,盼增加多元幣別之投資操作彈性。

為協助業者加強發行國內成分股 ETF,開發符合市場需求之台股指數,證交所旗下子公司台灣指數公司現也正研議編製更多以台股為標的並具特色之指數,如因應高齡者對風險較低且報酬穩健商品之需求,設計低波動、高股息等不同主題或風格的台股指數。

另外,台灣指數公司也與櫃買中心積極規劃合編上市、櫃跨市場指數,將進一步發展各類具投資性之新指數,如聚焦五大重點新興產業或企業社會責任之特色指數,期藉由指數化投資引導資金支持企業永續經營,推動產業創新成長。

擴大市場參與方面,為提升小額投資理財便利性,證交所與業者及週邊單位研議推動使投資人透過證券商辦理定期定額投資台股及 ETF,特別是年輕族群可透過小額定期定額投資股市及 ETF。

而為鼓勵保險業長期資金進入台股,金管會 8 月宣布調降保險業投資台股及台股 ETF 風險係數,未來配合保險業風險資本額制度之檢討,可適時研究台股 ETF 風險係數進一步調整,或鬆綁其他投資限制之可行性。

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