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金管會開放投信發行「多重資產型基金」 預計年底前新商品問世

鉅亨網 鉅亨網 2016/11/9 鉅亨網記者陳慧菱 台北

為利投信事業提供投資人更多元化的金融投資工具,金管會今 (8) 日宣布,開放「多重資產型基金」,所謂「多重資產型基金」是指可以同時投資於股票、債券 (包含其他固定收益證券)、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券 (REITs) 等資產,國內共有 16 家投信有興趣發多重資產型基金,預計年底前會有相關商品問世。

為增加基金操作彈性,金融監督管理委員會修正「證券投資信託基金管理辦法」條文,預計下週發布實施。

此次修正新增「多重資產型基金」,這類基金可同時投資於股票、債券、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券(REITs)及經金管會核准得投資項目等資產,且對單一資產投資上限為基金淨值的 7 成。

金管會解釋,與平衡型基金的不同在於,平衡型基金是由股票及債券組成,在保守、積極之間尋求平衡,且平衡型基金持股上限為淨值的 9 成、最低持股需達淨值的 1 成。而多重資產型基金則是更多元化的資產配置。

金管會表示,為鼓勵投信事業提供適合退休理財規劃的基金商品,增加基金操作彈性,新增基金有約定到期日,且為符合投資策略所需者,得於證券投資信託契約中明定基金到期日前之一定期間內,不受相關投資比重規範之限制。

為利投資人瞭解基金商品特性,基金有約定到期日者,應於基金名稱中標明存續年期或到期年度。

金管會表示,本次法規修正後,投信事業將可提供投資人多元化的金融投資工具,及適合退休理財規劃的基金商品,並增加基金操作彈性,以增進國內投信業者產業競爭力,落實資產管理業發展目標。

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