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陸港觀盤-政策扶植 互聯網+族群成焦點

中時電子報 中時電子報 2015/12/25 匯豐中國科技精選基金經理人 韋音如

日前在浙江烏鎮舉辦的第2屆世界互聯網大會,把近50個發展中國家政要,以及阿里巴巴集團創始人馬雲、騰訊公司主要創辦人之一馬化騰、百度創始人李彥宏、小米科技創始人雷軍、京東創始人劉強東等占據中國大陸互聯網及科技半壁江山的公司高層齊聚一堂。

在政策的大力扶持下,「互聯網+」戰略已正式啟動,我們預期,相關族群仍將持續成為陸股的盤面焦點。

在12月16日至18舉辦的第2屆世界互聯網大會上,主要涉及幾大焦點:互聯網+創新、數位中國、網路空間治理、互聯網技術與標準、互聯網文化傳播等。本次大會無論從規格還是規模都高於上一屆,8位外國領導人和2,000多位世界互聯網精英出席,連中共中央總書記、中國大陸國家主席習近平也出席了大會,並在開幕式上發表演講。

我們認為,由本次世界互聯網大會可以嗅出3大互聯網的發展趨勢。首先是資訊基礎設施建設成為政策扶持重點,商業化潛力巨大。

習近平在會中提出加快全球網路基礎設施建設,並強調,中國正在實施「寬帶(寬頻)中國」戰略,預計到2020年,中國寬頻網絡將基本覆蓋所有行政村,打通網路基礎設施「最後1公里」,讓更多人用上互聯網。由這點來看,有利於進一步推動移動互聯網,以及以互聯網數據中心(IDC)、雲計算為代表的網路基礎設施的繁榮。

第二,今年網路安全仍然是大會關鍵字之一,三天的會程中有兩天都舉行網路安全的論壇和閉門圓桌會議。未來2到3年,隨著資訊安全空間體系的不斷完善,國家安全戰略雛型初現,政策紅利釋放有望持續釋放。

第三,互聯網金融將步入規範發展的新階段,成為互聯網產業第3次革命的主要方向。「互聯網+」論壇,集合政府、行業專家、企業家,著重探討了「互聯網金融創新與發展」議題,互聯網金融論壇位置僅次於開幕式,彰顯其在「互聯網+」概念中的重要地位。

2015年11月,互聯網金融首次被寫入「十三五規劃」建議,互聯網金融將會步入規範發展的新階段,在風險可控、有序、安全的情況下,預期也將成為互聯網崛起的新勢力。

根據券商報告指出,產業互聯網是以企業為中心的一種新的經濟形態,它是在傳統產業鏈中嵌入感測器、人工智慧和資料軟體等互聯網科技,利用大資料和雲計算技術對設備產生的即時的資料流程進行分析整理,實現對企業研發、生產、交易、服務各個環節的不斷優化,創造出更高價值的產業形態。

產業互聯網的興起意味著國家「互聯網+」戰略的提速,製造、農業、能源、物流、交通等領域相繼互聯網化。其中孕育的新技術、跨領域融合創新、國外成熟的商業模式與政策支援產業互聯網爆發提供了充足的土壤,互聯網的投資機會變得更為寬泛。

我們認為,隨著互聯網的普及和進一步滲透,中國大陸用網人數和人均流量正在飛速增加。因此,在互聯網流量持續高增長的背景下,互聯網基礎設施建設行業正處於景氣度確定性上行的周期當中。

整體而言,由以往的經驗來看,政策重點產業的表現往往相對出色。例如「互聯網+」行動計畫在今年的政府工作報告中首次提出,上半年即看到互聯網的一波行情;9月份,國務院發佈「促進大數據發展行動綱要」,大數據則成了漲幅熱點;到了10 月以來,中國大陸領導人頻頻為人工智慧站台,人工智慧接棒大數據成為了投資主線。

近期隨著世界互聯網大會的順利落幕,互聯網的發展受到各界矚目,相關概念股也有望成為陸股的投資亮點之一。

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