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首發債券為標的指數ETF 元大投申請美國20年以上公債槓反指數認可

鉅亨網 鉅亨網 2016/7/22 鉅亨網記者蔡宗憲 台北

證交所指出,元大投信遞件申請ICE美國政府20年期以上債券2倍槓桿指數(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond 2X Leveraged Index)及ICE美國政府20年期以上債券反向1倍指數(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond 1X Inverse Index)認可,這是投信公司今年第12件ETF標的指數資格認可申請案,也是集中市場第一檔以債權為資產內別之ETF標的指數。

證交所表示,依據送件資料顯示,「ICE美國政府20年期以上債券2倍槓桿指數」及「ICE美國政府20年期以上債券反向1倍指數」之基礎指數為ICE美國政府20年期以上債券指數,兩指數分別反映基礎指數單日正向2倍及負向1倍的報酬。指數編製機構為美國洲際交易所(ICE),基礎指數成分債券篩選準除須為美元計價、20年期以上的美國政府債券外,仍須考量流通在外面額、票面利率等條件。

證交所強調,至目前為止上市ETF共計有51檔,元大投信此次申請案,為我國集中市場首發以債券為資產類別之ETF標的指數。

國內ETF採用指數日趨多元,未來投資人不僅能參與投資國外股票市場,也有機會能參與投資國外債券市場。

證交所提醒,槓桿及反向型ETF投資風險有別於傳統指數股票型基金,其所追求的正向倍數與反向倍數報酬僅限於單日。

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