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11月貨幣型基金劇減 投信基金縮水近650億

卡優新聞網 標誌 卡優新聞網 2016/12/15 楊晴萱
貨幣基金規模大減,造成11月基金規模下滑(圖/卡優新聞網) © 卡優新聞網 貨幣基金規模大減,造成11月基金規模下滑(圖/卡優新聞網)

根據投信投顧公會最新資料顯示,受到貨幣基金規模縮減的影響,11月投信基金規模較前(10)月下滑2.96%,金額減少646.07億元,使得整體資金水位下滑至2.11兆元;不過,在基金規模縮水之際,平衡型基金卻逆勢增胖,較上(10)月增長5.01%至1,148.67億,連續4個月改寫歷史新高。

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觀察各類型基金的規模消長情形,11月股票型基金和債券型基金規模皆出現下滑,分別減少72.92億元和82.75億元,貨幣型基金規模更較上月大減546.23億元,是造成11月規模驟減的主要元兇。因市場波動加劇,平衡型基金和組合型基金規模持續成長,月增幅分別達到5.01%及2.91%。

摩根投信副總經理林雅慧分析,川普意外當選美國總統,引領美股屢創新高,但不少新興市場卻遭逢池魚之殃。由於對全球金融市場後續影響程度尚待評估,使得市場對傳統股債貨幣商品的投資信心跟著滑落,以致11月股票型基金和債券型基金規模隨著縮減。

林雅慧進一步說明,回顧2016年市場震撼彈頻仍,不論是英國脫歐或川普當家,都讓投資人措手不及,不少資產年初開心,年尾流淚,因而加快投信加快布局平衡型基金的腳步;僅下半年,新募平衡型基金便高達11檔,其中有4檔集中於11月,推升平衡型基金規模自8月以來持續創下歷史新高。

摩根多重收益基金產品經理黃慶豐則指出,今(2016)年全球股債匯市表現各有千秋,像是巴西股市、新興股債及黃金這些原本表現強勢的資產,價格自美國大選後「跌跌不休」,反觀上半年表現相對落後的陸股和歐日股,下半年反而有一波行情,反映金融市場瞬息萬變,預測資產表現宛如賭博。

野村投信投資長周文森(VincentBourdarie)認為,美國聯準會即將升息,短線上金融市場走勢恐較為震盪,建議投資人以採取波動管理機制的多元資產型基金為主,以降低投資組合波動程度,先求穩再求好;其次,短天期投資級債較能對抗美國升息所帶來的波動,也是相對具投資價值的標的。

2016年11月投信基金規模變化,如下表:

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