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2016年新基金最火紅的冠亞軍 野村投信全包了

鉅亨網 標誌 鉅亨網 2016/12/21 鉅亨網記者宋宜芳 台北

投信業今年來募集新基金產品共 73 檔,11 月底平均規模 16.74 億元,其中僅 5 檔規模較成立時成長 (不含 ETF 指數型),且只有 3 檔已通過基金閉鎖期結束後可能出現贖回的考驗。在 5 檔規模持續成長的新募集基金中,野村投信所募集的野村全球短期收益基金、野村多元收益平衡基金以分別成長 245% 與 72%,高居前 2 名。

野村投信表示,年初以來全球市場充斥許多不確定性因素,包括英國公投、美國總統大選與升息議題等,造成市場較為波動,同時在低利環境下,追求收益趨勢不變,因此,能提供相對穩定表現或訴求收益管理的基金,較能受到市場青睞。

以今年新募集基金當中,規模漲幅居冠的野村全球短期收益基金為例,聚焦於全球短天期投資級債,目標追求相對穩定收益,並透過短天期債券以降低升息的影響,非常適合與貨幣型基金做搭配,以提升收益。由於產品定位明確,這檔基金於 3 月 29 日成立以來,規模也大幅增加 35 億或 245%,至 49.4 億元 (11 月底),十分吸睛。

野村多元收益平衡基金強調收益管理,追求年化收益率達 7% 的目標,亦完全符合市場需求,因此規模從 6 月 29 日成立時的 25.2 億元,一路成長至 11 月底的 43.4 億元,規模增加 18.2 億或 72%。

根據投信投顧公會資料統計,今年以來,截至 11 月底,投信共發行募集 73 檔新基金,分別為 ETF 指數型 26 檔,股票型 16 檔、平衡型 15 檔、債券型 6 檔、組合型平衡基金 6 檔、高收益債基金 1 檔以及貨幣型基金 3 檔,這些新基金成立時平均規模為新台幣 19.86 億元, 到 11 月底時平均規模降為 16.74 億元,減少 16%。

扣除 ETF 類後,共有 5 檔基金規模不斷持續成長,且皆為平衡型基金以及海外債券型基金,其中野村投信佔 2 檔、富蘭克林華美、中國信託及富達投信則各有 1 檔。

野村多元收益平衡基金經理人李祐慈指出,目前市面上的平衡型或多元資產基金,多數僅依據市場環境來進行投資配置,然而既要追求資本利得又想兼顧收益目標,往往造成兩面不討好的結果;投資人追求收益趨勢不變,但面對市場利率持續走低但資產波動度增高情況,收益來源必須分散來自不同標的,並透過嚴謹的管理,精算收益來源,才能有效降低風險,進而提高達成收益目標之機會

野村投信投資長周文森 (Vincent Bourdarie) 分析,展望 2017 年全球市場仍充滿不可預測的影響因素,投資人仍應該利用多元資產布局方式,分散投資布局於股票、債券及原物料商品等多元資產中,藉由專業團隊操作,分析全球趨勢,彈性靈活布局於各類投資產品上,利用多元資產系列基金則可協助投資人簡單地掌握全球趨勢與投資方向,並持續追求收益率的目標

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