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4大著眼點!富邦臺灣加權槓反ETF發行價只訂10元!

鉅亨網 鉅亨網 2016/10/18 鉅亨網記者陳慧菱 台北

有別於過往 ETF 常見以 20 元為價格基準,最新發行的富邦臺灣加權指數槓桿反向 ETF 旗下兩檔子基金—FB 臺灣加權正 2(股票代號:00675L)及 FB 臺灣加權反 1(股票代號:00676R),發行價格訂在 10 元,富邦投信量化及指數投資部主管廖崇文表示,發行價訂在 10 元主要有四大著眼點,包括:小額就能參與、提高資金投資效率、提升投資獲利機率,以及波段操作更有利。

廖崇文說,近期台股陷入有價無量的窘境,若投資台股的門檻降低,可望吸引更多小額投資人進入市場,活絡台股交易量。尤其股王股后一張股票動輒上百萬元,小額投資人根本望塵莫及,富邦臺灣加權指數槓桿反向 ETF 目前股價約在 10 元上下,只要新台幣 1 萬就能投資全集中市場,最適合小資族。

另外,從資金投資效率及獲利機率來看,國內 ETF 價格 50 元以下者,每一最小跳動點為 0.01 元,相同的投資金額,若投資人買進每股價格 10 元的 ETF,每跳動點的報酬率為 0.1%(即每跳動點 0.01 元 ÷10×100%),每股價格 20 元 ETF 每跳動點的報酬率則僅 0.05%(即每跳動點 0.01 元 ÷20×100%),顯示 10 元 ETF 更可提高資金的投資效率。

廖崇文進一步解釋,若投資人以 20 萬元投資富邦臺灣加權槓桿反向 ETF,每跳動一點皆代表 200 元的報酬,為價格 20 元 ETF 每跳動一點報酬的兩倍,也就是說,投資金額須加倍到 40 萬元,方可達到與 10 元 ETF 相同的報酬金額,這意即每股 10 元的 ETF,每一跳動點 (0.01 元) 所代表的報酬率較高。

以現行券商買加賣的交易費率 (0.1425%*2) 及交易稅 (0.1%) 的交易成本計算,投資人買進 10 元價格的 ETF,交易中僅需 4 個跳動點即可攤平成本。反觀若買進同類高價商品則需更多跳動點才可攤平成本,故 10 元價格的 ETF 更能提升投資獲利機率。舉例來說,以 20 萬元買進 FB 臺灣加權正 2,交易成本為 770 元,每一跳動點代表 200 元的報酬,因此只要 4 個跳動點就能抵銷掉交易成本。

廖崇文也強調,槓桿反向 ETF 之特性屬於交易型商品,投資人多以短期操作為主,周轉率較原股型 ETF 高,若以較少跳動點即可開始獲利,對常採波段價差為交易策略之客戶,將較為有利。

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