您使用的是較舊的瀏覽器版本。若要獲得最佳 MSN 體驗,請使用支援的版本

ETF夯!國泰投信8月基金規模增10% 美國道瓊槓反ETF將登場

鉅亨網 鉅亨網 2016/9/13 鉅亨網記者陳慧菱 台北

根據投信投顧公會資料顯示,8 月份基金規模較上月成長 2.8% 來到 2.28 兆元,終止過去連 2 月縮水窘境。其中,規模成長超過 100 億元的國泰投信與元大投信,皆是近兩年來致力於發展 ETF 業務的兩家投信,國泰投信 ETF 規模更在短短不到 2 年時間,大幅成長至 142 億元,顯示 ETF 成為近年來市場投資焦點;國泰投信光是 8 月基金規模就大增 10%,接下來,將推出美國道瓊槓反 ETF。

國泰投信總經理張雍川指出,近 5 年 ETF 在全世界成長非常快速,主要是因為,很多實證研究顯示,在一個資訊充分效率的市場包括日本、美國、歐洲,大概只有 1/3 主動式基金可以打敗指數,且主動式基金收的管理費動輒 1.5% 到 2%。相較來說,ETF 透明度高、管理費低,加上 ETF 可以直接在證券市場買賣,交易手續簡便,因此越來越受到投資人喜愛。

張雍川進一步說明,其實自 6 月英國脫歐以來,市場在美元升息、美國總統大選等不確定性,以及歐美景氣維穩、中國深港通議題帶動之下,市場多空交錯,多空不明。但槓桿與反向型 ETF,讓投資人可以多空雙向靈活操作,趨勢看好時可以投資正向 ETF,趨勢不明或有回檔可能時則投資反向型 ETF,既能避險又有機會賺到更多的報酬,使得 ETF 成交量頻創新高,成為近期投資交投相當熱絡的投資工具。

看好 ETF 發展潛力,國泰投信成立專責部門來全力拓展 ETF 業務,目前的 ETF 規模從 104 年 4 月 1 日第一檔國泰中國 A50ETF 的 53 億元,直到 8 月底為止,已有 8 檔 ETF,總規模達 142 億元以上,而國泰投信的公募基金管理規模至 8 月底為止達 1,312 億元,與上月相較成長 10%,增加 119.79 億元。

張雍川表示,國泰投信在開發及推出產品時,主要考量投資人需要什麼,並且選擇最具代表性的指數,讓產品多元化、全球化。

國泰投信自去年 4 月正式發行連結富時中國 A50 系列的三檔 ETF 之後,相繼推出連結日經 225 的三檔日本基金,以及連結臺灣加權指數的正向 2 倍及反向 1 倍台股 ETF,接下來連結美國道瓊 2 檔 ETF 也已於 8 月份經金管會申報生效,預計在 10 月中旬上市掛牌交易,不到 2 年時間,國泰投信已推出追蹤中國、日本、台灣及美國等主要市場中最具代表性指數的相關 ETF 產品,股票型 ETF 產品線已趨完整。

國泰投信即將登場的是美國「道瓊指數」的國泰美國道瓊 ETF(00668) 與國泰美國道瓊反 1 ETF(00669R)。國泰投信 ETF 團隊基金經理人張家璇指出,主要是看好美國是台灣投資人最關注也最熟悉的市場,目前仍是全球景氣的領頭羊,美股的走勢也一向具備指標性。

張家璇表示,美國道瓊指數包含 30 檔成分股,任何一檔成分股都是各行業中精英的精英才能納入,例如 Apple、可口可樂、IBM、3M、迪士尼、VISA… 等,檔檔都是全球最具代表性的企業,其獲利能力自然不在話下,這些公司都是該 ETF 投資標的。

值得一提的是,台灣投資人如果看好道瓊成分股要直接投資的話,不只跨海買股的手續繁鎖,口袋也要夠深,以 Apple 來說,近期股價在美元 100 元左右,買 1000 股就要準備台幣 300 萬元以上。但投資在台灣證交市場推出的 ETF,最低只需要台幣 2 萬元就能投資。

張雍川表示,接下來國泰投信仍會持續研發其他 ETF 產品,包括 Smart Beta、固定收益等類型 ETF,以滿足投資人在負利率環境下的多樣化投資與交易需求。

更多來自鉅亨網的文章

image beaconimage beaconimage beacon