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中國覬覦鋰電池、日韓怕怕!十年內剩10家業者存活?

MoneyDJ理財網 標誌 MoneyDJ理財網 2017/3/6

MoneyDJ新聞 2017-03-06 15:01:33 記者 郭妍希 報導

© 由 MoneyDJ 提供 中國對電池市場虎視眈眈,成長最快的電池廠「寧德時代新能源科技股份」(簡稱寧德時代或CATL)已誓言要在2020年底前,使電池產量超越特斯拉(Tesla)、Panasonic合資的「Gigafactory」超大電池廠。專家擔憂,十年前太陽能電池產業遭陸廠以低價鯨吞蠶食的現象,恐再次上演。

英國金融時報5日報導(見此),北京已在上週呼籲企業在2020年底前將車用電池產能拉高一倍,還鼓勵業者前往海外投資。高盛預估,鋰電池將是未來10年的關鍵技術,估計到了2025年市場總值上看400億美元、且主要會由中國主導。

寧德時代行銷主任Neil Yang預測,雖然超越日本、南韓業者並非易事,但預估未來10年內,全球只會剩下10家鋰電池製造商,其中60%的市場會由前三大業者拿下。他也透露寧德時代要將觸角探至全球的野心,聲稱該公司希望跟特斯拉合作,也一直在跟通用汽車(GM)接洽,而福斯(Volkswagen)、BMW則已都是他們的客戶。

寧德時代預計要在2020年將鋰電池總產能拉升至50 GWh,而中國整體的鋰電池產能則合計會達121 GWh。相較之下,特斯拉則希望在明(2018)年將鋰電池產能拉升至35 GWh。每1個GWh的電力,可供應40,000輛電動車、每部行駛100公里所需。中國已在2013年超越南韓成為全世界最大的鋰電池供應國。

除了擴大供給外,中國也努力刺激需求,官方估計2020年在大陸全國上路的電動車,將上看500萬輛、遠高於目前的100萬輛。在2016年,中國共計賣出507,000輛電動車與插電式油電混合車,等於在12個月內成長50%。

這不禁讓人想起10年前太陽能產業遭中國盯上的命運。顧問機構麥肯錫(McKinsey)前亞洲部董事長Gordon Orr直指,中國在10年前透過低價搶市、將太陽能電池售價往下砍殺70%,同樣的命運看來也會在電池產業重演。電動車約有半數成本都花在電池,這能讓電動車變得更有競爭力,但其他亞洲、美國和歐洲電池業者的市佔恐怕會嚴重流失。

不過,Bernstein證券認為,想要增加電動車每次充電能行駛的里程數,電池的能量密度(Energy density)是關鍵,目前這項技術中國仍然落後南韓。在這個市場,技術最先進的分別是LG Chem、Samsung SDI、SK Innovation以及Panasonic,大陸業者的技術還落後數年之久。

美國、南韓去(2016)年7月宣布在韓部署「薩德」(THAAD)反導彈系統之後,中國就開始積極抵制南韓,車用電池大廠LG Chem、三星SDI (Samsung SDI)首當其衝。中國工信部(MIIT)最新公布的第五批新能源汽車推薦目錄中,將內建LG Chem、三星SDI電池的電動車全部剔除。也就是說,所有內建韓系電池的新能源車,都已不再符合北京政府的推薦標準。

Maeil Business News Korea、Business Korea等外電1月2日報導,在工信部最新列出的493款新能源車推薦名單當中,沒有一款內建LG Chem、三星SDI的車用電池。

韓國同意美國佈署薩德飛彈防禦系統之後,頻遭中國報復,之前韓國電動車電池商遭到鎖定,被踢出中國補助名單之外。近來北京又出新招,據傳中國電動車商可能要求電池供應商砍價35~40%,韓商更難獲利。

巴倫(Barronˋs)1月18日報導,摩根士丹利(大摩)分析師Shawn Kim報告稱,中國高工產業研究院宣稱,部分中國電動車商要求電池業者,今年電池價格下砍35~40%。大摩中國分析師Jack Lu認為,中國電池商大砍價格之後,仍有可觀獲利,此一方案可望繼續推動,如此一來,或許會壓縮三星SDI毛利。

中國處處設限,電池大砍價,北京又打算把合格電池廠的生產門檻一口氣增至8GWh,韓商生存空間大受打壓。

*編者按:本文僅供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力,自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

資料來源-MoneyDJ理財網

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