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股力強、股利優 股票型入息基金超夯!

Yes娛樂 標誌 Yes娛樂 2014/6/3 鉅亨網記者陳慧琳 台北

目前市場上最火紅的基金莫過於入息基金了,統計今年以來投信發行的基金中(包括已成立、核准跟申請中),共有8檔入息基金,其中即將於6月17日募集的「群益工業國入息基金」是國內第一檔聚焦先進工業國題材、台幣與美金雙幣別計價的股票型入息基金,募集上限200億元,該檔基金特色為追求長期穩健報酬為目標,鎖定工業國中具有長線成長潛力的個股,以及高股息類股,具備股市成長及股利報酬的雙重契機。

群益投信表示,成熟國家將重扮全球市場要角,觀察2013年以來,美歐國家景氣穩健復甦,重新拿回全球經濟主導權的態勢明確,根據IMF數據顯示,2014年新興國家對於全球經濟貢獻預估原地踏步,成熟國家貢獻度相對加大,此外,美國房市回升、工業復甦腳步再起,歐洲度過景氣低谷,景氣活力再現,歐美等成熟國家股市可望上演長多格局,後市值得期待。

再從股利潛力來看,群益投信表示,歷經金融海嘯的洗禮,美國與歐元區兩大成熟國家的企業汰弱留強,財務結構更加穩健,預估企業獲利能力也將隨著上升,今、明兩年美國及歐洲股利率也將有機會維持成長態勢。

群益工業國入息基金經理人陳培文指出,股市已走5年多頭,入息股有股利配發,可讓投資相對穩健。根據過去統計數據顯示,美股大漲後1年,美股高股息指數表現都優於大盤,統計1999年以來,S&P500指數單年度大漲20%以上後1年,S&P500股息指數報酬率皆優於S&P500指數,且年度平均報酬高達18.33%,顯示大漲過後,具有配息概念的價值型股票,更值得投資。去年S&P500指數大漲30%,而S&P500股息指數今年以來上漲約5%,後市表現值得投資人期待。

陳培文強調,以2007年10月至2009年3月期間為例,市場遭遇金融海嘯衝擊,S&P500股息指數與S&P500指數分別下跌47.2%與55.3%;隨後2009年3月至2014年3月經濟復甦期間,S&P500股息指數上漲250.2%,明顯優於S&P500指數的208.3%。顯示出投資具有配息概念的股票在空頭時相對抗跌,多頭時亦有機會獲取超額報酬。

陳培文認為,再以股利率角度來看,有能力、有意願、有空間配息的企業,非工業國企業莫屬,因為企業體質穩健、財務結構健全,才能穩定的支付現金給股東,而美歐企業體質佳,債務比逐年下降,更有能力配發現金,回饋股東,加上1951年以來,S&P500指數平均現金股利配發率為46.7%,目前僅31.6%,仍低於歷史均值,未來上調空間可期。

整體而言,陳培文指出,美股今明兩年預估股利率均在2%以上,歐洲股利率3.5%尤具吸引力,因此,投資入息股票選擇美歐工業國相對來的有利。

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