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股王大立光法說前 外資紛紛調高目標價

Yes娛樂 標誌 Yes娛樂 2014/4/21 鉅亨網記者黃佩珊 台北

股王大立光(3008-TW)將於本周四(24)日舉行法說會,外資圈紛紛看好大立光表現,認為大部分高畫質鏡頭都來自大立光,而且大立光產品良率高於其它廠商,預估在手機出貨大增下,前景看好,繼高盛證券率先將大立光股價調高至2000元,美銀美林證券也將大立光目標價調升至1840元,港商聯昌證券給予大立光目標價1780元。

高盛證券預估大立光第2季營收預估將成長26%,未來幾季稅前獲利年成長率平均可達51%,優於去年第4季的16%,加上光學變焦製程能見度將轉佳,因此,日前將大立光目標價調高至2000元。

港商聯昌證券台股研究部主管王萬里指出,現在手機亮點在螢幕畫素提升、CPU速度加速,照相功能提升。以照相功能來看,大立光除了有來自蘋果的訂單,還有中國大陸華為、酷派等高階手機產品的訂單,加上良率好,客戶穩定,預估獲利持續上揚,因此,聯昌證券給予大立光目標價1780元。

美林證券表示,大立光客戶硬體規格持續升級、高階產品競爭減少、客戶分散化策略奏效,預估大立光第2季毛利率可達48.7%,為史上第二高水位,第2季每股獲利可達16.36元,而下半客戶在智慧型手機領域中有光學防手震及光圈變大的需求,將推升大立光營收成長動能,因此,將目標價調升至1840元。

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