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蘋果、雲端股加持 惠理康和:台股Q2有望站上9200點

Yes娛樂 標誌 Yes娛樂 2014/4/17 鉅亨網記者許庭瑜 台北

依照歷史經驗,第二季通常是電子股和台股的淡季,不過惠理康和台灣紅不讓基金經理人蔡俊宸表示,在美國科技股,如蘋果、臉書與谷歌等相關消息帶動下,可望引領台股第二季表現,目標指數上看9200點;雖然不排除未來跟隨國際股拉回修正,但下檔有撐,可望首穩8600點左右。

蔡俊宸認為,台股盤面資金輪動,資金逐步從高本益比類股轉進低本益比類股,去年股價低迷的蘋果概念股和電子股,在美國蘋果(APPLE)今年將陸續推出4.7和5.5吋新機、臉書(Facebook)和谷歌(Google)等採購雲端相關資訊設備下,相關類股將再度獲得投資人青睞,可望引領第二季台股的表現。

隨著外資持續流入,蔡俊宸指出,儘管有外資喊出台股上看9500點,惟9000到9200點是台股壓力區,若能突圍成功站上9200點,惠理康和才會上修台股,近期台股盤面出現資金輪轉,資金從高本益比撤出轉入低本益比類股,台股不排除會隨著國際拉回而修正,惟跌幅相對有限,可望在8600到8800點盤整。

至於類股表現,蔡俊宸指出,去年以來,台股表現較佳的是非電子類股,不少電子類股價相對委屈,還有不少本益比仍在十倍以下,在資金回籠電子類股趨勢下,電子股有機會回到合理歷史本益比區間。加上蘋果將在今年推出兩款較大螢幕的智慧手機,除了原本的忠實使用者換機需求潮外,預估也將吸引不少偏愛大螢幕的android手機的使用者,可望帶動蘋果概念股營收和獲利。

除了蘋果概念股重獲投資人青睞,相關類股將再引領台股風騷,另一個投資題材是雲端運算設備的採購。蔡俊宸指出,隨著雲端應用普及化和Big data的風潮,臉書和谷歌仍在積極擴充布局雲端,過去他們會透過HP、DELL和IBM等國際大廠採購伺服器和相關零組件,目前臉書和谷歌已跳過上述國際大廠轉而直接向台廠雲端相關設備供應商採購,相關設備零組件和軟體廠商,也是投資人可以多加留意的標的。

另外,反服貿運動暫退、3月上市公司營收良好、美國消費者信心彈升,加上市場對台積電寄予厚望,支撐近期台股大盤的表現,但店頭市場受美國生技、網通等族群下挫而走軟,中小型股普遍回檔,為盤勢埋下變數。

蔡俊宸強調,台股第二季有蘋果和雲端的投資題材,挑選投資標的上,除了蘋果和雲端零組件和軟體廠商外,還可多加留意低本益、高成長的電子類股,所謂低本益比係指十倍以下,高成長係指營收和獲利成長可達兩位數者。

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