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里昂證喊多 F- 綠悅今、明年獲利成長逾3成 股漲叫好

Yes娛樂 標誌 Yes娛樂 2014/5/26 鉅亨網記者張旭宏 台北

中國最大綠能新材料BOPA(雙向拉伸尼龍)F-綠悅(1262-TW),外資里昂證券看好在中國市場未來的成長性,估計今、明年獲利將有3成以上成長,給予買進評等,目標訂在306元,同時激勵今(26)日股價盤中一度大漲4%,來到234元。

里昂證券報告指出,F-綠悅上半年消化庫存,降價出售,對毛利率有影響,但下半年在原料尼龍6(PA6)報價看跌,加上客製化產品銷售占比提升,另外10月新產能開出,估計今、明年稅後淨利將達15.3億元,年增35.8%及20.66億元,年增年增35%。

里昂進一步指出,隨著夏季到來,加上中國對於食安議題愈來愈重視,未來3年中國BOPA產業缺口將相當大,加上10月將有一條新產線開出,屆時其BOPA總產能將能增加每年5.1萬噸,產能成長24%,挹注今年新成長動能。

里昂強調,隨著上游原料CPL供給量增加,PA6的報價可望下滑,估計今年毛利率將達34.3%,較去年因為因產線搬遷、稼動率不足,毛利率僅27.35%,成長許多。隨著毛利率成長,中國市場的撐腰,加上里昂證預估今、明年稅後淨利將達15.3億元,年增35.8%及20.66億元,年增35%,給予買進評等,目標價306元。

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