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解析》台積電為何這麼強?日經:張忠謀抓住美日貿易戰契機創業,美中惡鬥更使其如虎添翼

風傳媒 標誌 風傳媒 2021/2/1 李忠謙
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德國、美國、日本近日紛紛為本國汽車產業向台灣政府求援,希望我國協助解決汽車晶片短缺問題;電玩迷期待已久的Sony新世代遊戲機PS5終於問世、蘋果剛發表的iPhone 12也攀上手機銷售冠軍,這兩項明星產品卻先後傳出產能不如預期,讓許多消費者至今向隅。美國對中國發起的科技戰,確實讓全世界的尖端產業陷入半導體不足的困境,但這些困境的共同解答,卻都指向台積電(TSMC)這家晶圓代工廠。為何一間代工企業竟能搖撼整個世界?

《日本經濟新聞》日前刊出專文,分析台灣的經濟部長王美花近日面對各國的車用晶片增產要求,為何敢於委婉回絕(「如果可以增產的話,我們會優先生產車用晶片」)。一方面當然是台積電的產能已經緊繃,根本沒有增產餘地;二方面則是台積電確實有拒絕的底氣,因為除了各國的大型車廠之外,包括蘋果(Apple)、高通(Qualcomm)、索尼(Sony)在內,都被台積電的產能所牽制,這些電子巨頭無不全力拜託台積電,希望可以早日拿到決定產品重要性能的台積電晶片。

國際晶片龍頭大廠高通(Qualcomm)搶先進駐竹北昌益產發園區。(圖/方詠騰攝)  © 由 風傳媒 提供 國際晶片龍頭大廠高通(Qualcomm)搶先進駐竹北昌益產發園區。(圖/方詠騰攝)
國際晶片龍頭大廠高通(Qualcomm)搶先進駐竹北昌益產發園區。(圖/方詠騰攝)

台積電的產能除了左右當今一流電子消費品的生產進度,這家公司的股價過去一年更是翻倍暴漲,市值超過60兆日圓(約合新台幣16兆),晉身全球前十大市值公司之列。《日經》分析,台積電取得如此成果,其實從1987年的創立之初,就站穩了卡位的關鍵第一步:因為台積電創立的前一年,美國與日本才剛剛簽訂了半導體協定。

《日經》指出,日本在二戰後經歷長期的高速成長,與美國之間出現了大幅度的貿易逆差。美國政府將晉升全球第二大經濟體的日本視為勁敵,從1970年代開始透過各種法律手段與協商折衝,全力遏止日本明星產業的繼續發展。以半導體來說,當時日本NEC、東芝、日立的產品壟斷了世界半導體市場的前幾名,但美國與日本在1986年簽訂《美日半導體協定》後,日方除了被迫同意不在美國市場傾銷,日本的半導體產品價格也被迫提高,好讓美國的競爭對手提高市佔率。

Sony新一代遊戲主機PlayStation 5(圖片來源:SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT ) © 由 風傳媒 提供 Sony新一代遊戲主機PlayStation 5(圖片來源:SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT )
Sony新一代遊戲主機PlayStation 5(圖片來源:SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT )

當時半導體產業的主流還是「垂直整合」,亦即從設計到製造大多是由一家公司包辦。但美國對日本半導體產業發起反攻之際,「水平分工」也開始成為半導體產業的全新經營模式。因為美國的半導體產業專注於上游的設計與研發,但以美國工資來說在國內製造並不划算,勢必要將投資巨大、附加價值卻不大的半導體下游工作外包給其他國家,方能降低成本。《日經》指出,欠缺天然資源的小小台灣,當時便敏銳地察覺到這個半導體業界的巨大變化。

台灣政府當年以「全球半導體產業將出現巨變,這將是台灣的重大機遇」為由,說服在美國半導體業界耕耘多年的張忠謀回國創業。美日簽署半導體協議不過第二年,張忠謀就成立了台灣積體電路製造(台積電),並且在美國半導體產業的「水平分工」模式下,以較低的製造成本接到生產訂單,公司一創立就快速躍入成長期。2010年代登場的智慧型手機,更讓台積電的成長腳步持續加速,而且他們更將代工所得的鉅額資金全部投入製程研發,進一步在代工產業中成為領頭羊,並且帶來更多訂單、甚至在生產技術方面獨佔鰲頭,在奈米製程方面技不如人的三星、英特爾跟中芯,都被狠狠甩開

iPhone 12。(美聯社) © 由 風傳媒 提供 iPhone 12。(美聯社)
iPhone 12。(美聯社)

《日經》指出,目前全世界能夠生產尖端半導體的企業就屬台積電、三星電子、英特爾三家,但英特爾的實力已大不如前。美國半導體產業「沒有工廠」的經營模式,雖然也催生了高通、英偉達(NVIDIA)等企業,但是台積電在「水平分工」的模式下擁有美國未能預料的強大影響力,也讓秉持「無工廠」哲學的美國半導體產業深感焦慮與不安。

近年美國與中國大打貿易戰、科技戰,美國政府通過制裁中芯國際(SMIC)對中國施壓,結果導致前所未有的半導體短缺困境,台積電的訂單卻因此進一步增加。由於美國挑起與中國之間的矛盾,台積電的地緣政治風險也進一步被放大。但台積電目前也打算在南京大量增產,為中國客戶提供更多晶片。《日經》表示,過去美國因為生產成本過高,將半導體的製造環節全都丟給亞洲國家負責,甚至對亞洲代工業採取敵視態度,如今又出於「國家安全」的理由拚命拉攏台積電,前後態度的對照實在讓人感到諷刺。

《日經》最後也提醒世人,從半導體業界的歷史來看,每次美國挑起事端,就會打破這個產業原本的平衡。如果美方再次對半導體業界出手,台積電的命運與前景會是什麼,《日經》並沒有答案,不過以台積電為中心的混亂局面,恐怕還會持續一段時間。

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